编者按:本文是近期Good Food Institute发布一份关于美国植物性食品市场的报告，报告数据涉及该市场的多个方面，比如植物性食品市场的整体规模，不同类别产品的市场情况，消费者画像及购买因素等，较为全面地展示了美国植物基食品市场的主要情况，对于国内植物性食品市场发展具有一定的参考意义。

从初创公司到领先的 CPG 公司，再到世界上最大的肉类公司，食品制造商正在以植物性食品的市场快速创新。这市场中，充满一定的挑战，下一代植物性肉类、蛋类和奶制品与动物产品在口味、价格等方面的竞争将会日益激烈。根据2021年美国零售市场洞察分析，越来越多的主流消费者会选择购买植物性食物，但与此同时，在美国，98% 购买植物性肉类的消费者仍然会购买传统肉类。

接下来展示一组数据：

• 植物性食物在零售市场中拥有74 亿美元的市场额，而在2020年为69亿美元；

• 植物性食品销售额比过去增长了6%；

• 植物性食品销售额在过去的三年中增长了54%；

• 植物性食品与2021年的食品销售相比，增加了三倍。

植物性产品是全国杂货零售商品销售增长的重要因素之一，是整体食品销售速度的三倍。由 GFI授权的 SPINS 零售数据和PBFA 表明，代替动物产品的植物性食品的销售额在过去一年增长 6%，过去三年增长 54%，达到 74 亿美元。

图1：美国植物性食品销售额

我们总结了本报告中数据的亮点，以期望能够分析美国零售植物性食品行业的增长幅度和规模大小，本数据覆盖了植物性食品市场作为一个整体和关键的植物性类别如肉类和牛奶。

全球疫情影响

将2021 年植物性食品的销售业绩与当时的背景进行联系，就会发现2020年是极其不寻常的一年，鉴于疫情的影响，零售业的活动高于市场平均水平，不止是植物性食物类别，整个食品领域的市场，市场额增长都十分强劲。在如此高增长的一年中出现了众多的争议，对于仍在扩大产能的新兴行业而言可能尤其困难，再加上原料短缺以及持续的供应链中断，可能会导致植物性肉类销量额下降，从而低于行业对2021 年进一步快速增长的预期。

供应链中断

举一个显著的例子，加拿大是最大的黄豌豆生产国（通常用于植物性肉制品），截至 2021年9月，黄豌豆产量下降了45%。由于植物性食物的类别规模相对较小，即使像这样的供应链问题也可能会导致整体规模增长下降。根据 FMI 的《2022 年肉类食品报告》显示，38% 的消费者称肉类部门的缺货情况有所增加，市场条件导致58%的消费者的肉类和家禽购买模式发生了变化。

植物性肉类和传统肉类的比较

另一个增加植物性肉类与传统肉类销售复杂比较因素是通货膨胀。到 2021 年，通货膨胀一直是蛋白质类别乃至整个食品市场的一个重大因素。仅仅是销售额增长就可能会导致消费者需求增加和价格上涨，但单位销售额和每单位的平均价格有助于了解植物性食物在当下市场的情况，尽管销售额增长略低于食品和传统肉类总量，但植物性肉类的单位销售额下降幅度相当或更低，价格上涨幅度明显较小。

图2：植物性肉类和传统肉类的市场比较

尽管短期数据受到干扰，但过去几个月有证据表明，植物性肉类的单位销售额继续持平或下降。很明显，尽管过去十年有所增长，但植物性肉类的成功之路仍然充满坎坷。为了满足并进一步刺激消费者的需求，使植物蛋白能够与传统产品竞争，在消费者的选择口味、价格和可及性方面，需要私企和公共部门进行更多的投资。此类投资可以确保企业激发植物性肉类的潜力，以帮助可持续和有效地养活数十亿人，保护公众健康并降低未来流行病的风险，并减轻肉类生产对全球气候的影响，同时为消费者提供更多口味选择、价格实惠的蛋白质。

2021 年，植物性食品销售额增长 6%，达到 74 亿美元，是整体食品销售额增长的三倍。

图3：植物性食品整体市场份额

 在过去三年中，植物性食品在单位销售额方面的增长都超过了食品总量。植物性食品的总销售额增长了 54%，而总食品的销售额仅增长了 2%，植物性食品的单位销售额增长了 6%，而总食品的单位销售额持平，这表明植物性食品是零售食品增长的关键驱动力。

图4：2018-2021 年美国零售植物性食品总销售额

植物性食品类别处于不同的发展阶段。值得注意的是，大多数类别的增长速度都快于其动物性的同类产品。

图5：2021 年按类别划分的植物性食品销售额

重要见解：

• 植物奶是所有植物奶品类中发展最为成熟的。2021 年，植物性牛奶的销售额为 26 亿美元，该类别将继续稳定长期增长。

• 在经历了 2020 年首次突破 10 亿美元大关的强劲势头之后，2021 年植物性肉类销售额保持稳定。自 2018 年以来，植物性肉类销售额增长了 74%，达到 14 亿美元。

• 几乎每个类别都在增长，即使在 2020 年由于疫情流行的影响而经历了高于平均水平的强劲活动之后也是如此。增长最快的类别是植物性鸡蛋、植物奶精、植物性即饮饮料以及植物性乳制品涂抹酱、蘸酱、酸奶油和酱汁——所有这些都在 2021 年实现了两位数的强劲销售额增长。

• 目前最不发达的类别，但增长最快，是植物性鸡蛋。到 2021 年，植物性鸡蛋的销售额为 3900 万美元，是一个适中的类别，但增长异常迅速，自 2018 年以来增长超过 1000%。

图6：2021 年植物类销售额汇总

植物性食物日益成为年轻消费群体的选择，这些顾客也更有可能展示出对未来食用更多植物性食物的兴趣。与普通消费者相比，植物性产品的购买者往往更年轻、收入更高，而且大多数拥有大学或研究生学位。

图7：总体植物性食品的消费者人口统计

（资料来源：NCP，All Outlets，截至 21 年 12 月 26 日的 52 周。 注：Buyer index measures衡量了人口中Buyer的组成。 Dollar index表示给特定人口群体占产品美元的比例除以人口群体中总家庭的比例。 该指数表示低相互作用（<80，红色）或高相互作用（>120，绿色））

2021 年，大多数植物性品类的销售额增长超过了动物性品类。在植物性鸡蛋、奶酪和牛奶等许多类别中，植物性产品增长迅速，而动物性产品销售额下降。

图8：2021 年植物类与动物类的美元增长（一年）

图9：2021 年以植物为基础的各类别所占比例

重要见解：

• 相比2018 年，植物奶在整个牛奶市场的份额从12%上升到了16%。

• 植物性奶精在整个奶精类别中的份额迅速增加，从 2018 年的 5% 到 2021 年的 9%，增长了几个百分点。

• 随着越来越多的产品开发和品类创新吸引消费者，口味、价格和购买的便利性成为关键驱动因素，预计以植物为基础的类别将紧随其植物奶的发展轨迹，并在各自类别中获得更大的份额。

除了持续性的销售额增长之外，植物性食物在家庭出现率和重复购买率等其他关键指标上也出现增长。

图10：2020年至2021年植物性食品的购买动态

重要见解：

• 植物性食品的家庭出现率继续提高。美国高达五分之三的家庭购买植物性食品，自 2020 年以来略有上升。

• 植物性牛奶是家庭尝试各种植物性产品的主要切入点。植物奶以 42% 的家庭出现率领先，其次是植物肉，已增长到 19%，这表明植物奶的成功为消费者采用其他植物性食品奠定了基础。

• 2021 年，有 79% 的买家在植物性食品中多次购买。植物性牛奶再次引领潮流，重复购买率为 76%，其次是植物性肉类，为 64%。

• 不仅有更多的买家在这些类别中购物，而且植物性食品的买家消费支出也在增加。植物性酸奶是每个买家的美元销售额增长的主要类别，比 2020 年增长 8%。

注：本报告中使用的数据基于 SPINS 植物性食物的定位归因，其中额外包含植物性自有品牌和定制植物性鸡蛋类别。图中显示的数据基于GFI和PBFA 的植物类别，这些类别是依据标准 SPINS 类别创建的。由于一些类别的性质，所提供的数据将与标准 SPIN 类别不一致。 在本报告的大部分内容中，植物性肉类产品（包括冷藏、冷冻和其他供应类型）与传统类别（销售额增长 0%）进行了比较。基于供应稳定的传统肉类有限数据可用性，此表将植物性肉类与不包括耐储存产品的传统肉类类别进行比较。

资料来源：SPINS Natural Enhanced Channel，SPINS Conventional Multi Outlet Channel (powered by IRI) | 52 Weeks Ending 12-26-2021. Panel data from NCP, All Outlets, 52 weeks ending 12-26-21. © 2022 TheGood Food Institute, Inc）

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