美国对东南亚乳制品出口额取决于与其他主要出口国的竞争关系

美国农业部，2021年2月1日

编译 | 国科农研院团队沈青

来源 | 国科农研院（ID：GLOCON-AGRI-INST）

东南亚地区的特点是经济快速增长、城市化程度高以及食品消费方式不断变化。2006年到2018年，该地区10个国家/地区的人口增长了14％以上。同一时期，该地区GDP增长了81％，人均GDP增长了59％。随着整个地区收入的增长，东南亚国家开始像其他亚洲国家一样进行饮食过渡。这种转变带来了人均肉类和奶制品等食品的消费趋于增加，大米和粗粮等主食的消费有所下降。

大部分东南亚国家牛奶生产量低。高产奶牛品种在该地区炎热潮湿的条件下表现不佳，而许多国家也没有足够的草场面积来生产大量牛奶。预期强劲的经济增长和牛奶产量的潜力有限，东南亚国家已成为奶制品出口商的目标市场。

近年来东南亚乳制品进口有多少增长？该地区进口了哪些乳制品？

为满足对乳制品不断增长的需求，东南亚乳制品进口总额从2006年的38亿美元（经通胀调整后）增至2018年的63亿美元。该地区由美国进口的乳制品从4.01亿美元（经通胀调整后）增至同期的7.38亿美元。2018年，美国对东南亚的乳制品发货量约为美国乳制品出口总量的15％。

东南亚乳制品进口（按下表所示，按2018年进口值排序）包括脱脂奶粉、全脂奶粉、婴儿配方奶粉、黄油产品（黄油，无水乳脂、黄油和高脂乳制品） 、奶酪、乳清产品以及其他乳制品。其他乳制品（如下表所示）包括液态奶和奶油、冰淇淋、淡奶和炼乳、乳糖、酸奶、酪蛋白产品和其他乳制品。美国是该地区脱脂奶粉、乳清产品、奶酪和乳糖的主要供应国。这四类占2018年美国对该地区所有乳制品出口的85％。

2018年东南亚乳制品进口总额比2006年增长25亿美元，由美国进口东南亚的乳制品增长3.37亿美元。

乳制品进口在东南亚国家之间的比较

整个东南亚地区的收入差异很大。随着收入的增加，人均牛奶产量相对较低的国家进口需求更大。人均收入在世界上名列前茅的新加坡几十年来一直大量消费奶制品。在缅甸、柬埔寨和老挝等低收入国家，类似的饮食过渡处于初始阶段。其余国家（印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚、越南和文莱）处于饮食过渡的中间阶段。这些差异影响着每个国家消费乳制品结构。

2006年至2018年，东南亚排名前6位的乳制品进口国所有进口的乳制品总价值有所增长（见下图）。2018年，马来西亚进口的乳制品数量超过任何其他东南亚国家，其次是印度尼西亚和菲律宾。

就2018年美国乳制品出口而言，菲律宾是东南亚最大的目的地，其次是印度尼西亚和越南（见下图）。2006年到2018年，东南亚六个主要乳制品进口国中，其中五个国家的进口额有所增长。

东南亚由美国进口的乳制品与由其他竞争对手进口的乳制品比较

2006年到2018年，东南亚从美国进口的乳制品有所增加，但从新西兰和欧盟的进口也有所增长。这段时间澳大利亚进口的乳制品有所下降。澳大利亚多年的干旱导致牧草减少，牛奶单产下降和奶牛种群减少。此外，东南亚国家/地区也从邻国以及世界其他地区进口乳制品。

东南亚地区从每个供应国进口的乳制品的类别存在显着差异。2018年，该地区进口最多的产品是脱脂奶粉，主要来自欧盟、美国和澳大利亚。这些国家人均消耗大量高乳脂产品（例如奶酪和黄油），而将大量高脱脂固体乳制品（例如脱脂奶粉和乳清产品）出口。

2018年新西兰向该地区出口最多的乳制品是全脂奶粉。新西兰乳业几乎完全是以出口为中心的，约95％的牛奶都以某种形式出口。通过销售全脂奶粉，新西兰能够出口乳脂产品和脱脂固体乳制品。

新加坡是东南亚地区婴儿配方奶粉的最大供应商。新加坡实际上没有牛奶生产，因此乳制品制造商使用的是其他国家的乳制品成分。冰淇淋、淡奶和酸奶等乳制品的进口主要来自该地区的国家（泰国和马来西亚），因为这些产品体积大（含水量高）且易腐烂，所以运输价格昂贵且难以进行长距离运输。

东南亚从每个贸易伙伴进口的乳制品中的差异

关税影响价格，并可能影响从特定国家进口商品的决定。作为世界贸易组织（WTO）的成员，东南亚每个国家/地区都将根据WTO的规定评估美国乳制品的关税，除非两国之间存在优惠贸易协定。

东南亚国家与该地区以外的一些国家有自由贸易协定，其中与澳大利亚和新西兰的自由贸易协定对于该地区的乳制品贸易最为重要。因此，东南亚国家对从新西兰和澳大利亚进口的大多数乳制品取消了关税。尽管从美国进口通常要比其他国家支付更高的进口关税，但许多进口商仍选择从美国购买。尽管关税较高，但质量和服务上的差异会影响进口商是否选择从美国进口产品的决定。

东南亚由美国进口乳制品与价格和乳制品消费的关系

为了研究东南亚乳制品进口的贸易模式，美国农业部利用统计模型研究了五个东南亚国家/地区的乳制品进口的消费者需求、价格、支出。研究人员对2006年至2016年菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和越南的月度进口数据（包括数量、价值和关税率）进行了深入研究。敏感度测试，又称为弹性，是针对每个供应国的乳制品价格、竞争者的乳制品价格以及进口国的乳制品进口支出计算的。

研究人员发现，东南亚从美国进口的乳制品取决于美国产品的价格以及竞争国家的价格，还取决于每个国家花费每种类型的乳制品进口上的支出。

研究结果表明，马来西亚和新加坡的消费者对美国奶酪价格的变化最敏感；马来西亚和印度尼西亚对美国脱脂奶粉价格的变化最敏感。马来西亚消费者也对美国乳清产品价格的波动敏感。在某些情况下，东南亚对美国乳制品的需求会因欧盟、澳大利亚、新西兰等供应商的产品价格变化而大幅度上升或下降。

如果此趋势继续，该分析表明，根据不同的产品和国家/地区，东南亚乳制品进口支出的增加将可能导致美国市场份额的上升或下降。假设进口支出增加，按照目前的消费方式发展，美国将获得：印度尼西亚奶酪市场的份额、马来西亚、新加坡、菲律宾乳清产品的份额、印度尼西亚和越南脱脂奶粉市场、菲律宾，印度尼西亚、马来西亚的乳糖市场份额。相比之下，美国在菲律宾、马来西亚和新加坡的奶酪市场的份额可能会降低，尽管这三个国家从美国进口的奶酪可能会有所增加，但从其他贸易伙伴进口的份额可能会以更快的速度增长。

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