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深创投农业投资数据解析:逾40起农业投融事件,总涉及金额34.05亿
据35斗往期报道显示,在2010年—2019年十年间,中国农业食品行业发生了近900起融资事件,涉及资金近千亿,投资者数量达到800家,融资企业数量达到400多家。同时,2013年之前行业投资较少,2014-2016年快速增长,2018年创新高。
从投资主题来说,早期主要关注传统种植、养殖类项目,随着行业生态日渐成熟,农业科技、新型食品饮料等渐成新宠。在这样的大趋势下,每年都有大量资本涌向农业市场,而此刻回顾目前国内最大投资机构之一的深圳市创新科技投资有限公司(以下简称深创投),会发现其早在2006年就开始关注中国农业,并完成了该企业在农业领域可观测的第一笔投资,深创投在农业领域上如何布局?35斗为您进一步解析。
深创投是以资本为主要联结纽带,母子公司为主体的大型投资企业集团,主要投资中小企业、自主创新高新技术企业和新兴产业、初创期和成长期及转型升级企业,涵盖信息科技、互联网媒体、生物医药、新能源、化工新材料、高端装备制造、消费品和现代服务等国家政策重点扶持行业领域。
20年来,深创投从政府引导建立的单一基金到现在已经发展成涵盖创投基金、母基金、公募基金、并购基金、不动产基金的一体化基金群。据资料显示,如今深创投管理的各类资金总规模高达3472亿元,资产管理规模位居行业前列;已投资项目1093个,总投资金额约500亿元;超250个项目已实现退出,其中160家投资企业分别在全球16个资本市场上市。
1发展历史
1999 年,深圳市政府设立了深圳本地的首家官办创投机构——深创投,当时国内大企业财团对此并不看好,政府几经游说,最终拉到2 亿资产,加上政府本身出资5 亿,深创投终于以7 亿注册资本建立成功。
深创投的第一任掌门人,公司的副董事长兼总经理阚治东曾骄傲的回忆道,成立一年内,深创投共从 800 个项目中筛选出 46 个项目,最后通过项目 29 个,总投资产额 3.3 亿元,至 2000 年 9 月,实际投资到位的共 14 个项目,金额 1.598 亿元。同年10月,深创投宣布将股本规模扩充到16 亿元,一举成为本土最大的专业性创投机构。
但好景不长,刚建立的深创投在2001年遭遇当头一棒。2001 年底,由于出现主板市场混乱,违规事件以及投资过热等现象,使创业板未能正常推出,资本退出无望,饱含热情的中国创投界一时如坠冰窖,至2003年,深创投投资的上市企业也仅有1家。
直到2005年开始股权分置改革,国内资本市场的退出渠道终于畅通,中国创投行业重新恢复生机,深创投才真正迎来高速发展阶段。基于2000年深创投确定的国际化、区域化战略,不断尝试与外资机构设立合资企业,在国内各大城市设立控股子公司,这一切在此刻都成了深创投同风而起,扶摇直上的最好助力。至此,深创投由单一投资机构向集团化资金管理公司的蜕变之路基本成型。
截至2020年3月底,官网显示,深创投投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创投行业第一位:已投资项目1093个,累计投资金额约500亿元,其中160家投资企业分别在全球16个资本市场上市,263个项目已退出。目前,深创投已成立中美基金、中韩基金、中以基金等六支国际化基金,投资网络从覆盖全国逐步升级到遍布全球。面向未来,深创投依然坚持加强与外资创投的合作,提高资源互补和增值服务能力。
2深创投产业布局关键领域分布
深创投在行业投资上涉及广泛,但分析全部投资事件,根据词云可看出,主要领域集中在企业服务、传统行业、医疗、文娱传媒、先进制造、智能硬件和大数据等方面。
数据来源:烯牛数据 单位:起
其中占据整体投资前五的行业,分别是金融业,至今已发生81起相关投资案例;信息传递服务业,投融资事件共发生86起;制造业,投融资事件共发生166起;科学技术及相关服务业,总计发生167起投融资事件;而量级最多的180起投融资事件则发生在租赁和商业服务行业。
数据来源:烯牛数据 单位:起
在深创投至今可观测的投融资事件中,122起发生在种子阶段,649起发生在企业初创期,余下199起和182起则分别发生在成长期和成熟期。根据数据,不难看出深创投在投资布局上以投资成长型企业为主,合理搭配投资组合分析,力争风险最小化和收益最大化。
3深创投进入农业领域
数据来源:烯牛数据
在农业方向上,我们经过对数据的整理分析发现,深创投至今投资过的农业相关企业已逾40家,可观测涉及金额总计34.05亿元。
数据来源:35斗搜集、整理
从企业的行业分布上看,农产品加工和农产品电商更能获得深创投的青睐,分别占比32%和24%;农业服务类产业以17%的占比紧随其后;供应链端的企业投融占比10%;原料供应和农产品化工生产均占7%;而近几年一直出于低位运行状态的农业机械方面则仅占3%。整体来看,深创投对农业领域的兴趣主要集中在中下游,总占比达66%。
数据来源:35斗搜集、整理
在农业投融资的参与轮次上,深创投重点依然与全行业投资策略相同,A轮投资事件发生17次,占比42%;位于种子期的天使轮发生4次,占10%,而Pre-A轮发生3次,占7%;A轮以后的A+轮发生3次,同占比7%;B轮事件发生8次,占比20%;C轮事件发生2次,占比5%;D轮事件发生1次,占比2%;其他战略投资主板定向增发等事件发生3次,占比7%。
数据来源:35斗搜集、整理
对深创投在农业上的所有投资进行分析,可看出深创投对农业领域的关注起源于2006年,该年发生投资事件1次,涉及金额未披露,此后2007年与2008年均发生1次投资,涉及总金额分别是1500万元、2500万元。
2010年以后,农业领域的相关企业逐渐吸引深创投关注,投资事件的发生频次迅速上升,2010年的5次投资事件涉及金额达1.87亿元;2011年2起投资涉及金额4000万元;2012年3起投资涉及2.2亿元;2013年4起涉及5300万元;2015年8次投融事件涉及3.7亿元;2016年6次涉及6500万元。
此后深创投在农业领域的投资策略也发生变化,投资频次减少,但涉及额度却不断加码,2017年2次投融事件涉及1亿元;2018年2次投融事件涉及15亿元;2019年2次投融事件涉及7亿元。
4深创投布局未来农业——获投企业速览
沃得农机是一家创立于2003年,集研发、生产、销售和服务于一体的大型现代农业全程机械化制造商,深创投参与其A轮投资,涉及金额未披露。
该企业专注于工程机械、农业机械、锻压机械、园林机械及汽车零部件等领域,年营业额超80亿元,核心产品收割机、拖拉机等均获得多项国家专利,并成为行业第一家通过"ISO9001:2000质量管理体系认证"的企业。
目前,沃得已建成集信息接收、本地服务、跨区服务、服务站服务、柴油机服务、无人机飞控于一体的全国最大客服中心。同时全国建立了15个大型综合服务中心,5个大型配件中转仓库,800余个配件服务网络,350余个服务站,130余辆流动服务车,70余辆配件直通车,形成全方位的服务网络覆盖。
2019年沃得农机在满足于原有机型正常销售的同时,各细分产业新机型的开发工作也取得了一定的成果,陆续新增了玉米收获机、甘蔗收获机、采棉机等机型,真正意义上奔赴完善并实现“全程机械化”!
深圳市小农女供应链有限公司是集加工、配送于一体的专业化配送公司,也是农产品O2O交易平台,深创投参与其B轮投资,涉及金额达数千万元。
小农女供应链主要专注于为当地的大型商超、机关企事业单位、部队、学校、医院、餐饮业、工厂食堂等机构加工、配送多品类农产品,完成一站式供应。
企业创始人杨威,2009年毕业后入职腾讯,曾有过5年QQ会员、电商运营经验,2013年入职1号店,1年后离职创立小农女,在微信上做起了卖菜的生意,但由于2C的半成品生鲜电商客单价低而配送成本高,导致项目夭折。2014年9月,小农女以餐馆配送(2B)+ 线下生鲜站自提(2C)的模式再次回归。
目前业务区域主要在广州和深圳两大城市,分别配送500家和3000家餐馆,并与多个生产基地和大型批发市场合作,保证输出的菜品质量。
数据来源:烯牛数据
金丹科技是一家2006年建立,以玉米为原料,采用微生物发酵技术生产乳酸的国家级高新技术企业。深创投参与其A+轮投资,涉及金额为1.2亿元。
该企业主要做乳酸、乳酸盐及乳酸酯等系列产品的生产及销售。作为国家农业产业化龙头企业,金丹科技充分发挥地处黄淮海玉米主产区——豫东平原的区位优势,利用当地大规模种植的玉米作为主要原材料,在粗加工、初加工基础上,利用现代生物及净化提纯技术将其营养成分淀粉转化为对日常生产生活具有广泛用途的乳酸、乳酸盐、乳酸酯等产品;并进一步以所生产的高品质乳酸为原料,利用有机胍催化绿色合成技术生产环境友好材料丙交酯、聚乳酸产品,实现了对玉米这一大宗农产品由粗加工、初加工到精加工、深加工等多层次的价值增值。
百果园是一家创立于2001年的中高端精品水果连锁品牌,已搭建标准化种植平台,为种植基地提供种植指导、过程监控、检测、气象、保险等服务,深创投参与其B轮投资,涉及金额为15亿元。
作为水果连锁经营行业的开创者,从2002年到2009年,百果园开设115家门店,在探索出一套可快速复制的经营模式之后,开启了疯狂的覆盖之旅。目前已在国内外布局200多个水果种植基地,建立全球采购系统,企业门店覆盖了80多个城市,拥有4000多家社区门店,据外媒《eurofresh》报道,百果园已经成为全球最大的水果连锁企业。
数据来源:烯牛数据
作为国内顶级的投行资本,深创投对农业领域的布局大方向与未来科技和农产品消费模式关联,并有选择地辐射周边农业产业链,深创投未来如果持续关注农业食品相关企业,可能的投资方向大概率会在人造肉、植物基、3D打印技术、5G农业与云控大数据等新兴技术产业的中下游。同时,深创投对科技农业的结合式布局,在这个发展日新月异的时代,或将成为中国农业打破“农业大国”的尴尬僵局,迈向更成熟、更先进、更规模化农业强国的一大助力。
注:文中如果涉及35斗记者采访的数据,均由受访者提供并确认。
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