编者按：本文节选自35斗发布的《2023功能食品原辅料报告》。获取完整报告请文末联系斗老师。本报告着眼于功能食品中的原料与辅料，分析了该行业的市场规模、政策动向、资本动态、典型案例以及现有行业挑战和未来趋势展望等内容。报告主要涉及了肠道健康、 视力保护、免疫调节、美容养颜、体重管理、控糖管理、睡眠质量等场景和功能，并主要从其原料供应、产品设计等角度进行了分析。

进入21世纪以来，中国消费者越来越重视健康问题，“无糖气泡水”“低脂低卡植物肉”“营养代餐”等以健康为卖点的新品成为食品行业创新风口，益生菌产品也不例外。

依据联合国粮农组织、世界卫生组织以及国际益生菌和益生元科学协会的共同定义：益生菌是活的微生物，当摄入足够数量时，对宿主的健康产生益处。其中，益生菌对优化人体胃肠道消化、吸收功能以及治疗由菌群失调引起的相关疾病有着重要的功效。

作为增长最为迅速的细分赛道，益生菌市场已经成为了功能性食品行业争夺的焦点。在中国市场，该行业已显现出头部企业持续深入、创新品牌百花齐放的竞争。

表：益生菌相关企业盘点

数据来源：FoodTalks，35斗绘制

锦旗生物集团 (以下简称“锦旗生物”)成立于2010年，公司总部位于湖南长沙，是一家以科研创新为引领，集益生菌功能研究开发、原料生产、应用产品开发与生产为一体的益生菌全价值链专业集团公司，并以成为“华人益生菌解决方案专家”的使命，为守护全体人类健康做出贡献。

锦旗集团独立建设菌种资源库，旨在研发更适合中国人基因和饮食习惯的益生菌，同时为客户提供乳酸菌及后生元益萃质、浓缩发酵液、动植物用益生菌原料以及客制化菌粉ODM、产品OEM服务。

目前锦旗生物旗下拥有台湾丰华生物科技股份有限公司、锦乔生物科技有限公司、安徽锦乔生物科技有限公司、锦麒生物科技(安徽)有限公司等子公司。此外，锦旗生物在中国台湾、江苏、安徽两岸三地共有五家工厂，且均具备益生菌发酵及ODM/OEM生产能力。

锦旗生物的代表性产品供应有两类，一是功能性单菌（活菌型/灭活菌型）原料、PRONULIFE系列功能性复合益生菌原料、定制复合益生菌原料、后生元等原料供应；二是普通食品ODM、OEM代加工服务，其中包含的加工剂型有固体饮料、即食型乳酸菌、压片糖果、泡腾片、微泡片、饮料、口服液及益生菌类保健食品等。

在锦旗集团生产的单株原料中，鼠李糖乳杆菌MP108是其中的明星产品之一，它是从健康婴幼儿肠道筛选出来的符合国人基因的益生菌，是未经任何驯化、诱变方法改变的菌种，具有改善肠道健康、进行免疫调节的功效。2021年4月25日，经由国家卫生健康委员会批准，锦旗生物鼠李糖乳杆菌MP108获批为可用于婴幼儿食品中的菌种，成为了中国第一株自主研发的婴幼儿菌株。

除鼠李糖乳杆菌MP108之外，锦旗集团还研发生产了副干酪乳杆菌MP137、鼠李糖乳杆菌F-1、动物双歧杆菌乳亚种CP-9以及副干酪乳杆菌ET-66等，均具有改善肠道健康、口腔健康、免疫调节的作用。

锦旗集团的突出能力之一便是核心技术和研发实力。目前拥有博士、硕士级研发团队共计50余人，并与江南大学陈卫院士研究团队签订独家战略合作协议，2021年10月，江南大学·锦旗生物协同创新实验室揭牌成立。

在此基础上，锦旗集团拥有五大核心技术：

一是RSFP菌种筛选平台，它采用现代化基因晶片技术，快速筛选潜在功能性益生菌寡核苷酸基因；

二是RHDI菌株功效验证，它能够模拟人体，建立功能性免疫反应途径确认平台；

三是热锁存技术，它能够利用最适热温度处理，进行微生物灭活，降低后酸化反应，锁住益菌发酵精华；

四是微胶囊包埋及专利冻晶干燥技术，它可以使菌体完整封存，有效提高稳定度；

五是P-coretex菌株高密度发酵技术，该技术能够提升菌体发酵密度，赋予菌株生长和代谢产物的最适环境温度。

此外，锦旗集团的生产实力也较为突出，其拥有21条专业生产线，能够加工10种不同的剂型和三款益生菌保健食品，年产值达300吨菌粉。

每日的菌创立于2021年，是一家本土益生菌研发品牌。其创始人杨敏，曾在蒙牛、乐纯酸奶等公司任职，负责功能酸奶板块。

职业经历让她获知，酸奶中益生菌的存在是很多消费者购买功能酸奶的潜在动机。鉴于此，一些乳企会选择推出益生菌的补充剂。但在考察全球益生菌剂型的创新时，杨敏发现国外的益生菌创新已衍生出了很多新技术，而这些技术在国内大厂应用则需要更高的权限，创新触点也非常受限，因此杨敏决定自己组建团队创业。

每日的菌产品定位面向25-35岁的女性消费者，主推产品有益生菌咀嚼片、零添加蔗糖，客单价为89元。

在功能上，每日的菌主打改善便秘和腹泻；在产品形态、口味的考量上，“方便”、“好吃”、“趣味性”是每日的菌希望带给消费者的体验。作为益生菌咀嚼片的开创者，团队主打片剂。相对于粉剂和胶囊，片剂不用泡水、不用吞服，对于消费者来说更为方便快捷。在口味上，团队推出了多种果味，如葡萄、西柚、石榴味，在带给消费者好吃体验的同时增加了趣味感。

每日的菌产品运用场景广泛，这是其优势之一。食品的天然属性是足够大众化，大家都可以吃，随时可以吃，“更加轻松”是每日的菌希望带给消费者的体感。创始人杨敏表示，每日的菌不会放弃功能性，这才可能带来长期复购。

对于益生菌品牌而言，可持续的创新能力是新兴企业保持生命力的关键要素，这是公司的另一大关键优势。每日的菌的技术创新主要来自三方面：一是底层的微生物创新；二是剂型创新，团队通过超微纳米冷压技术，使其产品在高压后仍然能保持活性；三是包装技术，每日的菌独家开发了保鲜仓技术，通过全新的材料使其在较长的货架期内都能保持高活性。

每日的菌首个产品“益生菌随行片”在2021年上线首月便突破了100万的销售额，这并非是营销推广的功劳，而是得益于其1%的用户建设。在成立早期，团队便开展了“千人早鸟计划”，这1000个种子用户本身有益生菌食用习惯，也尝试过不少市面上的益生菌产品，正是他们助推着每日的菌不断迭代产品。据悉， 2021年9月，公司宣布完成数千万元Pre-A轮融资，成为益生菌食品赛道的新星。

表：每日的菌融资情况汇总    数据来源：企查查，35斗绘制

据《2021全球益生菌产学研发展动向白皮书》数据显示，从 2020 年到 2025 年，全球益生菌市场预计将以 6.9 %的年复合增长率增长，2025 年将超过 770 亿美元。分区域来看，亚洲地区益生菌消费规模全球最高，占比约为44.4 %，其次是欧洲23.5%和北美17.84%，由此可见亚太地区益生菌行业蓬勃发展的态势。

从产业链角度看，益生菌可清晰地分为上下游两部分：上游主要围绕益生菌原料的销售，并与益生菌专利申请、产品技术解决方案紧密相关；下游则是生产食品饮料、膳食补充剂、动物饲料等益生菌产品。由于益生菌生产对技术要求较高且前期投入大，所以许多益生菌下游企业并不具备自主生产能力。

尽管我国益生菌行业已处于快速发展时期，但其产业痛点问题仍然不容忽视。其中，行业标准是否统一规范是影响赛道增速快慢的重要因素之一；另一方面，行业上游的优质菌种研发及规模化生产也是产业发展核心壁垒部分。但我国益生菌上游产业仍呈现出国际研发巨头垄断的格局，尤其是益生菌原料生产及工业化方面。

研究表明，不同地区、不同饮食、不同生活习惯甚至不同遗传背景的人群，其肠道微生物结构均具有明显差别。目前市面上常见的商品化益生菌很可能不适合中国人群的肠道环境，研发并生产适合中国人的益生菌菌种或许是打破现有垄断格局的关键手段。其次，设计出针对不同个体的、具有个性化的益生菌配方对本土企业来说既是挑战，也是机遇。

因此，35斗认为，相关企业可以从菌株本土化、益生菌个性化入手，提升自有竞争力。面对与传统益生菌开发强国的若干年年差距，我们正奋力追赶。