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培育出多家农业食品“独角兽”,风投巨头SOSV全球布局梳理

作者:韩国梅 2021-12-26 15:53


 

SOSV是世界上最活跃的风险投资公司之一,主要经营经营早期创业发展项目。在全球投资的公司超过2000家,其中就包括知名的Roadie、Harmonix Music Systems和True Made Foods,但也退出过53家。

 

截至2021年11月,该公司的管理资产规模达到11亿美元。去年SOSV在项目后轮次中投资了4600万美元;SOSV投资组合公司在2020年总共筹集了10亿美元。

 

根据Cambridge Associates的数据显示,SOSV的基金业绩一直处于全球风险基金的前四,其有限合伙人包括来自世界各地的企业、金融机构、家族办公室和高净值个人。国外比如瑞士信贷、戴维集团等,国内包括中国加速器和MOX。

 


做创新者的陪伴者,SOSV应时而起


 

SOSV创立于1995年,总部位于美国普林斯顿。创始人是Sean O'Sullivan,目前大概110名员工。主要投资领域包括:硬件、生物技术和生物设计、食品以及中国/亚洲互联网和电子商务,主要的投资对象是具有发展潜力的初创公司,一般是进行种子轮和A轮融资。通过利用初创公司的潜力资源来加速产品开发,扩大产品销售规模,提高市场占有率。

 

SOSV在2012年和2014年分别推出HAX和IndieBio计划每年给100家左右新的深度科技公司种子轮融资前投资25万-50万美元,部分发展潜力大的企业会增加投资金额。HAX专注于面向硬件的初创公司, IndieBio覆盖相关的生物技术初创公司。

 

除了资金外,SOSV也为创始人提供持续的培训。一般是4-6个月的培训期,各个公司的创始人通过定期开展研讨会交流想法理念,分享自身丰富资源,提高资源利用效率,包括但不限于市场走向、产品开发和技术探讨。比如SOSV在中国地区投资的Chinaccelerator,提供多个学科的专家法律资源、销售和客户开发以及指导资源,鼓励创始人利用2000多个SOSV创始人网络共享信息资源。

 

在福布斯发布的《2022年30岁以上的30人榜单》中,其中有13位是SOSV的创始人。SOSV投资组合中的顶级公司包括NotCo、Perfect Day、Upside Foods、Yeelight、Opentrons、Shopal、Snapask、BitMEX和API3。

 

2021年12月,Sean O'Sullivan在巴黎举行的Hello Tomorrow深度技术会议期间问答环节中分享了学到的一些经验教训,“创始人问题包括第一、第二和第三。你真的必须在创始人之间有很大的一致性,第一你在做什么,第二你的时间框架是什么,第三你为什么关心这个领域,否则事情就会分崩离析,这个问题确实影响了很多初创企业,尤其是在前两年。如果能熬过18个月,那么企业会处于非常好的一个状态。”

 

押注未来,SOSV参投多家农业食品“独角兽”公司

表:SOSV在农业领域投资公司汇总

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数据来源:tracxn、crunchbase、SOSV官网

 

SOSV在农业食品领域投资的公司有70家。从国家地区来看,涉及18个国家,其中美国数量最多,高达38家,其次是加拿大,有6家;从成立的时间来看,SOSV投资的公司成立时间都较近,集中在2015年之后;从投资公司的融资轮次来看,大多是种子轮融资,少数公司是预种子轮和A轮,其他融资阶段的投资公司几乎没有;投资公司的融资总额较少,但是大多集中在500万美元以下,融资总额达500万以上的公司有True Made Foods、NovoNutrients、mori、Farmshelf、Beeflow,部分公司没有公示。

 

在农业食品领域投资的公司中,True Made Foods是融资总额较高的公司,达到690万美元,目前在美国品牌知名度较高,作者对其进行了梳理。

 

表:True Made Foods融资汇总表

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数据来源:tracxn


Abraham (Abe) Kamarck在2015年创立了True Made Foods,在伦敦商学院毕业之后成为美国海军飞行员。True Made Foods的产品遍布全美7000多家商店,包括Walmart、Kroger、Ralph's、Sprouts、Whole Foods、Wegmans、Giant、Stop & Shop和Safeway。主要的产品形式包括各种番茄酱、烧烤酱、芥末和辣酱。

 

表:True Made Foods产品样式

产品名称

介绍

特色

样图

KETCHUPS

番茄酱

比一般的番茄酱少一半的糖分但仍然有大量营养

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MUSTARDS

芥末

添加真正的蔬菜(如胡萝卜和胡桃南瓜)

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BBQ SAUCES

烧烤酱

不含玉米糖浆、比一般的烧烤酱少一半的糖和卡路里

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HOT SAUCES

辣酱

用辣椒和新鲜墨西哥胡椒制成



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数据来源:True Made Foods官网

 

True Made Foods是目前美国发展最快的番茄酱品牌,也是波士顿红袜队主场芬威球场和华盛顿国民体育场的官方番茄酱。

 

2020年,该公司报告的总销售额超过200万美元,杂货销售额同比增长175%,每家商店的销售额增长40%。芥末虽然是今年才推出的新品,但是芥末促进在线销售额同比增长115%,杂货销售额增长500%。截止到目前该公司总的在线销售额增长了4倍,目前正在扩展到餐厅和食品服务市场。

 


重仓中国,经济高速增长背后的超额回报


 

在SOSV的Fund IV(2.77亿美元)中,50%的有限合伙人位于北美,25%位于欧洲,20%位于日本和东南亚,主要的投资地区集中在北美。但是目前SOSV指出将计划集中在两个广泛的领域进行投资。第一个是革命性的技术,有望改善人类和地球发展;第二个就是跨境贸易市场,尤其是在中国,爆发式增长的时机已经成熟。

 

中国加速器(Chinaccelerator)是SOSV五个创业发展项目之一,位于中国上海,主要模式是由200多家跨国企业合作伙伴先组成网络销售,再引进全球性的创业公司,帮助中国本土创业公司扩展到全球市场,通过中国加速器访问全球网络的企业,无论是过去还是现在每家初创公司都可以获得2160000美元的福利资助。

 

中国加速器同时也提供为期三个月严格的指导和培训,各个导师、合作伙伴和投资者之间进行资源交流共享,总计投资组合公司超过140家。

 

MOX(台湾地区创业体育场)是SOSV的计划项目之一,每月有1200万的活跃用户,MOX通过与移动初创公司建立战略合作伙伴关系,为其提供投资进而打入亚洲市场。截止到目前,MOX已经投资106家初创公司。

 

MOX相关负责人指出其目标是提供未来40亿智能手机用户的解决方案。MOX总部在台北,之后可能会在新加坡、德里、班加罗尔、孟买、雅加达、吉隆坡、马尼拉和曼谷开设其他分公司。

 

SOSV相关负责人William Bao Be在《SOSV1000创业系列》表示,“在过去两年半内, Chinaccelerator和MOX大约投资了80家公司,在2020年初实现了63%的收入增长。中国加速第17批是我们有史以来最大的一批(14家公司)。我们的内部目标是帮助他们实现净收入和毛利润增长3倍。事实上,从3月15日到6月15日的三个月内,净收入就增长了450%。”

 

无论是在中国地区还是其他地区内,SOSV的投资都很看重初创公司的发展潜力,尤其是在具有创造性的新兴市场,国内的初创公司在发展中存在问题时,也可以积极寻求国外投资,以保证自身能够在早期发展阶段存活。

 

参考资料:

1.https://medium.com/sosv/lessons-learned-from-sosvs-400-deep-tech-investments-b0f354121fba

2.https://medium.com/sosv/forbes-30-under-30-list-2022-features-13-sosv-founders-2dd776c20d33

3.https://sosv.com/

4.Crunchbase数据库、CIPHERBIO数据库、CBINSIGHTS数据库、SOSV官网、tracxn数据库

5.https://www.fastcompany.com/90600210/food-most-innovative-companies-2021

 

 


注:文中如果涉及35斗记者采访的数据,均由受访者提供并确认。

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