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9月投融资月报:事件数64起,总交易额达51亿人民币

作者:李薇羽 2020-10-29 22:02

国内9月投融事件概览


从9月的投融资数据来看,国内泛农业领域总计完车投融资25次,累计金额高达13.16亿人民币(金额结果由将数千万等以最低金额1000万计算得出)。据已披露金额来看,融资金额最低100万人民币,最高为金徽酒的股权投资,金额高达7.15亿元。

 

总体来看,相较7、8月,9月国内投资热度开始降温,尽管融资频次差距不大,但单起和整体的融资金额都难以与7、8月抗衡;此外,本月在融资轮次上依然延续8月的主基调,以A轮为主,共发生9起Pre-A/A轮/A2轮投融资交易。成长型企业融资依然占据大头,整体市场处于良性的发展期。

 

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一、融资轮次分析

从融资轮次上看,9月依然以A轮之前创新企业融资为主,但与前几月不同的,本月涉及成熟企业的股权投资占比增加,共计发生5起,占总事件数的20%。

 

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二、融资地区分析

在地区上,华东区域占比最高,约为44%,融资发生城市主要是在上海、江苏、浙江等地,其中涉及企业包括单身粮、连咖啡、餐爆食材、轩妈食品、鲨鱼菲特、瑞美福、小麦欧耶、荷乐士、新素食、远泉股份、七河生物;此外,华北占比居于第二,值得注意的是,9月华北区域的融资均发生在北京,如果跳出地区以城市划分来看,北上广深等发达地区给消费品行业的发展助力优势明显。

 

地区.png

 

三、融资领域概览

9月新获融资企业中,消费品行业依然占据绝对优势,其中饮品(包含酒类、咖啡和普通饮料)行业的融资频率尤其亮眼,共计9起,总占比达到36%。相对逊色的休闲食品行业本月融资4次,分别为轩妈食品、鲨鱼菲特、醉风味、单身粮。

 

农业领域融资比较分散,但供应链仍是资本在农业领域最青睐的行业,本月完成3次融资,总占比12%,其次拥有技术壁垒的生物农业和把控渠道的商务平台也在本月各自完成了2次融资。

 

行业.png

 

四、融资金额概览

从投资金额来看,9月共发生百万级投资3次,其中最高为朋汇棉业的战略投资967万,千万级的融资项目依然是9月的主战场,共计完成12次,占9月总融资事件数的48%,其次额度达到亿级的融资企业分别为三顿半、金徽酒、汉口二厂和超粮网。

 

额度.png

 

五、融资前五企业:

1.金徽酒

金徽酒是一家白酒生产销售商,以白酒酿造为主要业务,旗下拥有金徽和陇南春两大品牌,涵盖金徽、世纪金徽星级、世纪金徽陈香、陇南春等四大系列40余个高度、降度品种。

 

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2.汉口二厂

汉口二厂是一家网红饮料品牌运营商,主要从事消费类产品和新兴消费业态集合体的开发和运营,旗下拥有“铭十九”、“二厂汽水”等品牌。此前,汉口二厂宣布连续完成两轮融资,分别为清流资本领投,高瓴创投和碧桂园创投的A轮及顺为资本领投的A+轮,融资金额过亿元,老股东亲亲投资持续加注。

 

作为当红国潮饮料品牌代表,汉口二厂缘起于曾经流行武汉的“二厂汽水”。创始团队受到城市文化记忆的启发,以做出陪伴当代年轻人成长的“潮牌饮料”为目标,打造了全新饮料品牌“汉口二厂”。主打产品为碳酸饮料,并改良工艺,用真果汁浓缩来代替香精,实现健康化和品质升级。整体看来,汉口二厂的打法偏年轻化、女性化、潮流化,针对性明显。

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3.三顿半

三顿半是一个精品咖啡品牌,主要为用户提供澎湃装挂耳咖啡、手冲咖啡系列、冷萃咖啡系列、手摇咖啡磨豆机等产品;同时提供各种不同冲煮形式以及各种场景的咖啡器具与咖啡文化交流。凭借高品质精品咖啡,三顿半已经成功俘获中国线上咖啡市场,截至2020年8月,三顿半已经卖出逾6000万杯咖啡,今年8月份业务实现150%增幅。

 

目前,三顿半还原技术已做到行业领先,实现从“烘焙-萃取-冻干”全链路自建,所有工业化设备自主研发,生产线按照产品量身定制,精准、稳定和高品质地还原咖啡风味。

 

三顿半的规模优势也推动在生豆采购环节有更好定制及议价能力,保证优质稳定供给;而品类创建和优化过程,会让三顿半对咖啡趋势有更好认知,通过自研技术支持,将用户需求转化为消费行为,持续带来创新产品和交互体验。

 

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4.七河生物

七河生物是一家以健康菌类为核心产品的智慧农业企业,其产品兼具大消费和健康管理的双重属性,主要从事果木香菇、香菇菌棒、杏鲍菇等食用菌产品的研发、生产、推广、加工和销售等,并为用户提供相关咨询服务,业务覆盖韩国、日本、美国、德国、加拿大等国家和地区。

 

七河生物还首创了“国内发菌,国外出菇,鲜菇就地上市”的商业模式,并凭借自主研发的智慧工厂极大提高了产品的品控和销存管理效率,并相继在日、美、韩等国建立了8个全资子公司,开启了七河生物的产业全球化建设。

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5.超粮网

超粮网事成立于2016年,是一个跨境农产品交易综合服务平台,企业核心团队在非洲、中亚、东南亚小宗农产品领域深耕超过15年,是中国小宗农产品交易行业中从业最早的专业团队。主要从事农副产品和小宗农产品的销售,产品包括芝麻、花生和豌豆等,服务内容涉及行业资讯、市场报价和在线交易等。

 

目前超粮网服务会员超过2万家,截止2019年底,平台累计交易额超200亿人民币,并实现每年千万级的公司利润,是全球最大的小宗农产品综合服务平台。

 

据悉,A轮融资之后超粮网将进一步通过科技方式提升行业效率,更快地帮助行业实现互联网化。

 

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海外9月投融事件概览

2020年9月,海外共累计发生投融资事件39起,披露融资额约5.66亿美元,最高单笔成交金额为1.7亿美元,来自德国的垂直农业公司Infarm。

 

在所有融资轮次中,种子轮占据最多轮次,为19起;而融资事件披露最多的国家为美国,共计15起,印度排名第二,共计5起。

 

表:2020年9月海外农业食品投融资事件总览 屏幕快照 2020-10-29 下午5.49.54.png

一、融资轮次分析

9月的海外投融事件中,种子轮占比最大,共有19起,其最高融资额为1600万美元,来自澳大利亚食品公司Lyre's Spirit Co。A轮最高融资金额约为900万美元,获投企业为美国的电商企业Silo;B轮最高融资来自Mosa Meat——荷兰的细胞肉公司,交易金额约为6500万美元。

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二、融资地区分析

 融资事件披露最多的国家为美国,共计15起,印度排名第二,共计5起。屏幕快照 2020-10-29 下午5.46.08.png


三、融资领域分析

屏幕快照 2020-10-29 下午2.14.25.png

从领域分布看,食品饮料、替代蛋白和农业服务平台是融资数量最多的领域,其中替代蛋白领域的交易总额达到了1.7亿美元;另一亿级领域为垂直农业,在9月投融事件中仅有1起。


四、融资金额Top 5

Infarm —— 1.7亿美元

是一家位于德国的垂直农业公司,该公司表示,希望建立世界上最大的城市垂直农业网络,到2025年将其在欧洲、北美和亚洲的农业设施扩大至500万平方英尺。它的垂直农场位于城市中心,建在超市、配送中心和餐厅等设施中,这使得食品生产和消费更加紧密地联系在一起。这些设施还与监控工厂健康和资源消耗的云连接智能设备挂钩。


NotCo —— 8500万美元

这是来自智利的食品技术公司,目前正在生产以植物为基础的牛奶和肉类替代品,该公司已确认完成新一轮的8500万美元的C融资,将公司的产品推向美国市场。NotCo的替代汉堡,目前正在汉堡王以及智利的Papa John餐馆市场上销售。


Mosa Meat —— 6500万美元

总部位于荷兰的Mosa Meat公司以创造出世界上第一个实验室出品的汉堡包而闻名,该公司近期宣布已筹集5500万美元,作为其更大的B轮融资的一部分。本轮融资由Blue Horizon Ventures领投,贝尔食品集团,M Ventures等公司参与。

特别值得一提的是,2019年,Mosa Meat成功地从生长培养基中去除了既昂贵又存在伦理争议的胎牛血清(FBS)。根据一家公司在7月发布的博客文章,从媒介中删除FBS有助于降低汉堡的总体成本,从而使Mosa Meat更接近于与传统肉类实现价格均等。达到同等价格对于向普通消费者销售实验室生产的食用汉堡和其他肉类等产品至关重要。实现合适的质地和口味也是基于细胞的肉制品的关键组成部分。


Phytech —— 2350万美元

以色列数字农业自动化和数据提供商Phytec近日宣布已从私募股权公司Thomas H. Lee Partners,LP(简称THL)那里筹集了2350万美元。

Phytech将农民直接跟他们的工厂相连,来帮助农民利用数字农业的力量来优化农业生产和改造日常运营。凭借其垂直集成的物联网设备、人工智能和数字平台的专有技术,该公司的产品通以农业行业的高水平的服务来保障农民种植活动。Phytech的解决方案不断感应和分析各大工厂的需求,同时向其客户提供实时可行的建议。


Iron Ox —— 2000万美元

成立于2015年的Iron Ox已成为农业机器人领域最著名的公司之一。2018年,该公司宣布成立了其首个室内农场,在其农场内的水培盒中种植了许多的绿叶蔬菜。农业机器人的吸引力非常明显,它可以解决劳动力短缺和供应链问题。在COVID-19时期,人工农业带来的一些问题变得愈加紧迫,还具有潜在的传染病传播隐患。因此,在投资者高度关注所有机器人技术和自动化技术的时代,Iron Ox能够将以前的融资额度幅度提高近一倍也就不足为奇了。


本月海外投融情况值得一提的是:替代蛋白在近几个月内表现异常出彩,无论是在融资频率还是金额上都名列前茅。并且,我们可以发现,除了美国以外,在智利、荷兰、印度等国的替代蛋白产业也呈现出欣欣向荣的趋势。

海外的创新案例大多能在国内找到对标案例,其发展路径和产业趋势也能给国内创新者诸多启示。35斗会长期、持续地监测全球投融资事件和产业趋势,并为创新企业提供从市场咨询到资本支持的全方位产业服务。



注:文中如果涉及35斗记者采访的数据,均由受访者提供并确认。

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