15世纪，位于丝绸之路要道的奥斯曼帝国崛起，牢牢掌控了欧洲通向东方的陆上贸易。欧洲人急迫地需要找到一条通往东方的新商路。航海技术的出现和发展为这些急迫的欧洲人找到了出路，欧洲的船队一批又一批出现在世界各处的海洋上，寻找着新的贸易路线，大航海时代正式开启。
大航海时代是人类历史最重要的拐点之一，它不仅为整个欧洲的崛起积累了巨量的财富基础，也奠定当今世界的基本格局。大航海时代的进程中我们能够清晰地看到技术的力量。中国的指南针、欧洲的造船术、地圆学说、地图绘制技术的应用和推广使得那个时代的远洋探险成为了可能。对这些先进技术的掌握和利用，造就了一批人类历史上最伟大的探险家。
回顾历史，我们认为当下全球农业食品世界和15世纪的欧洲世界有许多共通的地方。一方面，延续千年的农业食品生产体系、分配体系和交易体系就如同强大的奥斯曼帝国，严重阻碍了农业食品行业的革新和进化。另一方面，以生物技术、数字技术、新材料及先进制造为代表的技术集群正在不断从其他行业溢出，推动着这个最传统的行业迈向下一次变革，从而开启它的“大航海时代”。
过去十年，我们看到全世界越来越多的“探险家”进入到传统农业食品领域，就像15世纪的欧洲成千上万的航海家们一样，开启了他们的远洋航行之旅，试图发现一条可以改变和重塑农业食品格局的“新航线”。
35斗，作为一家专注于农业食品领域的行业研究媒体，我们致力于为那些在农业食品大航海时代掘金的探险家们提供服务。通过研究和梳理，我们将制作一系列不同比例尺的地图，为这些探险家们勾勒自己和周围环境的关系，提供定位和导航的工具，帮助他们最快速、有效地在最传统的农业食品领域找到渔群和宝藏。我们坚信在不久的将来，农业食品领域的郑和、哥伦布、麦哲伦一定会出现。在开启您的航海之旅时，请带上35斗为您准备了这份全景藏宝图。
1. 农业食品大航海时代的三座“矿山”和10种“宝藏”
本次发布的《农业食品大航海时代，你需要一份全景藏宝图》（下称《藏宝图》）正文超16万字，是系列地图的第一份。《藏宝图》从宏观的层面上拆解农业食品领域创新的内驱动力。通过梳理，我们得出未来农业食品体系需要应对的三大核心（三座“矿山”）挑战，即数量挑战、质量挑战和可持续挑战。应对每项核心挑战的方向，我们将其定义为“宝藏”。《藏宝图》中对每座矿山和每种宝藏都做了详细拆解，对其潜在价值和长期影响力做了判断。这些矿山和宝藏构成了农业食品体系创新的底层需求。
图1 农业食品大航海时代的三座“矿山”和10种“宝藏”
来源：《农业食品大航海时代，你需要一份全景藏宝图》，35斗制作
2. 未来农业食品体系下的12个旧大陆和3个新大陆
从产业链上下游关系出发，《藏宝图》将未来农业食品体系全景拆解划分为12个旧大陆和3个新大陆，并对这15个版块做了详细的定义和特征描述。此外，《藏宝图》第二章还对近年来全球农业食品领域的投融资趋势及头部风投机构的动向做了盘点和总结。
图2 未来农业食品体系下的12个旧大陆和3个新大陆
来源：《农业食品大航海时代，你需要一份全景藏宝图》，35斗制作
表1 未来农业食品体系下的12个旧大陆和3个新大陆
| 版块 | 特征描述 |
1 | 动植物育种 | 动植物育种是农业食品系统的起点。随着生物技术、数字技术对育种的渗透，当今的动植物育种已经由传统的种植业演变成了技术密集型的高新技术产业。现阶段，全球种业正在经历新一轮科技革命，呈现出发展高速化、市场垄断化、技术精确化等趋势。 |
2 | 动植物健康 | 在现有生产模式下，动植物健康不仅为全球粮食安全提供基础保障，也与食品安全、生态环境、人类健康息息相关。面对可持续发展的要求，在合成生物学、细胞生物学、高通量筛选等新技术的加持下，下一代动植物健康创新必为未来的农业生产者提供更加有利的武器。 |
3 | 动植物营养 | 肥料和饲料是种植业、养殖业、水产业不可或缺的支撑。新型肥料、饲料、饲料添加剂是解决农业温室气体排放最有利的工具之一。我们将从这个角度出发，探讨下一代生物技术、数字技术、新材料将如何重塑动植物营养赛道。 |
4 | 农机装备 | 农机装备将是数字技术在农业食品领域最大的试验场 。近年来我们已经看到很多激动人心的案例，也有很多明星企业脱颖而出。今年我们将带领大家再度关注农业机械智能化对传统农业生产关系的改造。同时我们也将尝试探寻清洁能源与农业机械的结合将会碰出何种火花。 |
5 | 智慧温室&立体农业 | 广义上来讲，设施农业属于农机装备的范畴。我们关注到近年来新一代智慧设施农业、立体农业已然成为研究和投融资的热点。因此我们将立体农业单独列为一个值得关注的赛道。我们将盘点全球立体农业赛道中的典型事件和案例，分析这一赛道面临的痛点以及未来发展趋势。 |
6 | 农业社会化服务 | 农业劳动力减少是全球性的普遍现象，中国等新兴发展中国家表现尤为明显。专业化农业服务则是应对农业劳动力减少做有效地手段。近年来投身于农业社会化服务的新农人逐渐成为热点，越来越多人投身于农业。未来农业生产必将呈现分工更细化的趋势，由专业的人干专业的事。专业化农业服务所涵盖的内容非常广泛，它将重新塑造额整合农业食品行业所有要素，为行业提供人、财、物的多维度服务，从整体上推动农业食品体系迈向下一个台阶。 |
7 | 采后保鲜 | 在效率低下的农业食品场景中，农业生产出来的生鲜食品和其他上游原材料还没有进入到下一个环节就被损失掉了。这一方面加剧了粮食安全风险，另一方面也是农业温室气体的主要来源之一。近年来，采后保鲜版块中已经出现了一些标志性革新案例，可以在某种程度上解决当前痛点。 |
8 | 产品溯源 | 以冷链技术为核心的流通环节是减少食品损失的有效手段之一。此外，我们也关注到农产品全程溯源已经从概念进入到实施阶段。我们认为将来农产品溯源价值不仅仅在于记录每件农产品从种子到餐桌的过程，它还将有可能为整个农业生产环节提供基础信用数据，为重塑农业金融提供了前置条件。 |
9 | 创新食品 | 近几年替代蛋白成功吸引了研究者、投资人和普通消费者的注意，成为食品领域的创新的典型。报告将从替代蛋白行业背景、发展近况、技术类群、典型案例、法规监管等多个维度向您呈现这个赛道的全景图，分析预判未来可能的走势。 |
10 | 食品安全 | 近年来食品检测技术得到不断发展。随着新冠肺炎大流行的额影响，人们对食品链安全的关注度越来越高。无损检测、快速检测等新技术必将再次迎来发展窗口期。我们将为您盘点近年来在食品安全领域的重要投融资事件和明星企业的发展轨迹，以期从中探得赛道未来将走向何方。 |
11 | 零售&消费 | 经过近10年变迁，生鲜零售逐渐从传统线下模式发展成目前的线上-线下相融合的模式。国内生鲜电商赛道的跑马圈地已经基本完成，各大头部格局基本明确。我们将回顾生鲜零售过去几年的转型路径，当前的行业格局，并预测未来下一个零售风口。 |
12 | 厨余处理 | 在食品消费环节由于主观或者客观的原因所导致的巨大浪费已经成为不容忽视的问题。一方面我们呼吁消费者改变消费习惯，减少浪费，另一方面我们也应关注如何将那些不适合被消费的食品进行再利用。这部分食品可能将成为新型生物能源和生物肥料的原材料，再次进入生产环节。 |
13 | 环境修复 | 数十年来，不恰当的生产方式导致大规模土壤污染和水体污染，农业生产基础环境被极大破坏。在这样的环境中开展的农业活动既无法保障粮食安全又无法保障食品安全。环境修复已经到了刻不容缓的地步。我们将梳理和盘点目前市面上主流的环境修复手段。 |
14 | 细胞工厂 | 生物技术的发展已经远远超乎我们的想象。人们已经可以在实验室用CO2合成淀粉、用CO合成蛋白质，用细胞培养或3D打印出完整的肉、用生物合成学技术合成血红素。脑洞大开地想象一下，将来的某一天也许我们吃的所有东西都将来自于细胞工厂，整个农业食品行业的上游将会被完全颠覆。 |
15 | 农业碳资源管理 | 前文中我们已经探讨了当前农业食品体系在全球气候变化下的影响。农业食品体系既是温室气体最主要的来源之一，又是最有希望大规模应对甚至逆转气候变化的手段之一。农业碳资源管理还处于非常早期的阶段，但是已经足够值得我们去关注。我们将梳理盘点值得借鉴的案例，以供参考和讨论。 |
来源：《农业食品大航海时代，你需要一份全景藏宝图》，35斗制作
通过对未来农业食品体系下宝藏的梳理和对上下游产业的拆解，我们绘制出农业食品大航海时代藏宝图，描述不同版块最具价值的潜在机遇，为农业食品领域的探险者指明前进的方向。《藏宝图》第三章从行业现状、行业痛点及核心技术推动及典型案例分析等维度，对15个版块的创新进行逐一拆解。通过案例分析，进一步为探险者提供参考和借鉴。
图3 农业食品大航海时代藏宝图
来源：《农业食品大航海时代，你需要一份全景藏宝图》，35斗制作
第一章 农业食品大航海时代的“矿山”和宝藏
一、第一座矿山：全球粮食安全体系抗风险能力有待提升
1. 宝藏1-1 粮食产量增加
2. 宝藏1-2 减少粮食损失
3. 宝藏1-3 生产效率提升
4. 宝藏1-4 资源的高效利用
5. 结论：当前全球粮食安全体系正面临巨大压力，传统农业生产模式已经完全无法满足需求
二、第二座矿山：全球营养和食品安全隐患亟待解决
1. 宝藏2-1 营养&健康
2. 宝藏2-2 控制食源性疾病
3. 宝藏2-3 降低抗生素风险
4. 结论：当前农业食品体系在食品安全方面还有很大提升空间
三、第三座矿山：农业食品体系的可持续性关系到人类未来的生存和发展
1. 我们离1.5℃目标还有多远？
2. 气候变化对种植业的影响
3. 气候变化对畜牧养殖的影响
4. 气候变化对水产业的影响
5. 宝藏3-1 农业减碳
6. 宝藏3-2 农业固碳
7. 宝藏3-3 农业碳市场
8. 结论：一方面气候变化将深刻影响甚至彻底改变现有农业食品体系，另一方面农业食品体系的重塑或将成为减缓甚至逆转气候变化最有效手段
四、三大技术集群将成为探险者的最佳掘金工具
第二章 农业食品大航海时代全景地图
一、从种子到餐桌的产业链全景图谱
二、未来农业食品体系下的12个旧大陆和3个新大陆
三、近年来，全球农食体系投融资趋势
四、头部风投机构在农食领域的布局
1. AgFunder
2. S2G Ventures
3. Unovis Asset Management（New Crop Capital）
五、中国农业食品创新基本面及投融资分析
六、2021年中国农业食品投融资分析
第三章 农业食品大航海时代的渔群和宝藏
一、动植物育种
1. 行业概况
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的20家动植物育种创新公司
4. 案例：Benson Hill
5. 案例：Sound Agriculture
6. 案例：康普森
7. 动植物育种未来发展趋势及展望
二、动植物健康
1. 植物健康行业现状
2. 植物健康行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的20家植物健康公司
4. 案例：AgBiome
5. 案例：Greenlight Biosciences
6. 案例：Enko Chem
7. 案例：Vestaron
8. 植物健康未来发展趋势及展望
9. 动物健康行业现状
10. 动物健康行业痛点
11. 值得关注的20家动物健康公司
12. 案例：Locus Biosciences
13. 案例：Proteon Pharmaceuticals
14. 案例：ViroVet
15. 动物健康未来发展趋势及展望
三、动植物营养
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的20家动植物营养公司
4. 案例：Pivot Bio
5. 案例：Ÿnsect
6. 案例：Anuvia Plant Nutrients
7. 动植物营养未来发展趋势及展望
四、农机装备
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的20家农机装备创新公司
4. 案例：大疆农业
5. 案例：中科原动力
6. 案例：Abundant Robotics
7. 农机装备未来发展趋势及展望
五、智能温室&垂直农业
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的20家智能温室&垂直农业创新公司
4. 案例：中科三安
5. 案例：Plenty
6. 案例：AeroFarms
7. 垂直农业未来发展趋势及展望
六、农业社会化服务
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的20家农业服务创新公司
4. 案例：Indigo Ag
5. 案例：丰农控股
6. 案例：佳格天地
7. 农业社会化服务未来发展趋势及展望
七、采后保鲜
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的20家采后保鲜创新公司
4. 案例：Apeel Sciences
5. 案例：Hazel Technologies
6. 案例三：BluWrap
7. 案例四：德和资
8. 采后保鲜未来发展趋势及展望
八、产品溯源
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的产品溯源创新公司
4. 案例：FoodLogiQ
5. 案例：蚂蚁链
6. 案例：左岸芯慧
7. 产品溯源未来发展趋势及展望
九、新型食品
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的新型食品创新公司
4. 值得关注的替代蛋白创新公司
5. 案例：三元生物
6. 案例：ByHeart
7. 案例：Nuritas
8. 新型食品未来发展趋势及展望
十、食品安全检测
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的食品安全检测创新公司
4. 案例：Clear Labs
5. 案例：Sample6/Corvium
6. 案例：ImpactVision
7. 食品安全未来发展趋势及展望
十一、零售及消费
1. 农产品零售发展历程
2. 生鲜零售市场处境
3. 案例：每日优鲜
4. 案例：叮咚买菜
5. 案例：拼多多
6. 未来生鲜零售发展的趋势
十二、厨余处理
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的厨余处理创新公司
4. 案例：WISErg
5. 案例：Full Harvest
6. 案例：Winnow
7. 案例：维尔利
8. 厨余处理未来发展趋势及展望
十三、环境修复
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的20家环境修复公司
4. 案例：TBM Japan
5. 案例： TIPA
6. 案例：Trace Genomics
7. 环境修复未来发展趋势及展望
十四、细胞工厂
1. 行业现状
2. 行业痛点&核心技术推动
3. 值得关注的20家细胞工厂创新公司
4. 案例：Ginkgo Bioworks
5. 案例：Perfect Day
6. 案例：Future Meat Technologies
7. 案例：Aleph Farms
8. 细胞工厂未来发展趋势及展望
十五、农业碳资源管理
1. 行业现状
2. 中国碳交易市场发展概况
3. 值得关注农业碳资源管理创新公司
4. 案例：耕天下
5. 案例：Carbon Space
6. 案例：CIBO
7. 农业碳资源管理未来发展趋势及展望
第四章 在农业食品大航海时代扬帆远航
一、农业食品行业全景图，帮助确定航向
二、农业食品行业咨询，构建统一的话语体系
三、农业科研成果转化，推动源头创新落地
四、不同比例尺的地图，能更快速安全地找到目标
五、农业食品创新大格局，拥抱全球大市场
作者信息
35斗研究团队：李静、高康平、廖芬、耿海荣、孟星、普明思、刘阳、张玉洁、万灿。
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