不止有利乐,4000亿食品包装及装备市场还有多个隐形冠军

作者:35斗的朋友们 2020-08-07 09:28

如果把食品行业比作金矿,那么食品包装及装备就是金矿旁的卖水人,其市场潜力不容小觑,装备技术水平也决定了食品行业的发展速度和质量。

 

中国食品装备制造业是为中国食品工业提供技术装备的基础产业,改革开放以来,伴随着食品工业的不断进步,我国食品装备从无到有,从低到高,实现了质的飞跃。在主要食品产业的生产领域,我国基本上实现了食品装备的国产化,其中在共性技术和常规装备方面已形成较为完善的产品体系,具备了冲击国际市场的潜力。

 

本文分四个部分概览食品装备及包装行业的发展情况。

第一部分:筚路蓝缕,4000亿市场得来不易;

第二部分:标杆案例,隐形冠军不止利乐;

第三部分:蓄势待发,从自动化向智能化迈进;

第四部分:双重助推,两只手的联合发力。

 

一、筚路蓝缕,4000亿市场得来不易

食品装备根据行业可以划分为乳制品、酿酒、肉制品、饮料、烘焙糖制品、调味品、罐头食品等类型。经过数十年的发展,目前在农产品加工、食品原料及过程的破碎、压榨、萃取、过滤处理、液态食品灌装、高精尖肉类屠宰加工装备、清洁生产关键技术、各类全自动高速包装设备、食品高速在线检测设备、食品污染物及包装的高新检测技术与装备、食品追踪与溯源技术等关键领域快速缩短了差距,基本可满足国内大部分食品工业化生产的需要,部分领域达到国际先进水平。

 

表1:食品装备行业细分领域和主要概况

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资料来源:35斗整理

 

尽管我国的食品装备行业取得了很大的成就,但与欧美发达国家相比,因行业发展起点较低,发展时间较短,且受到基础零部件、冶金材料、控制系统、高分子材料等各方面因素的制约,食品装备行业整体的发展水平与德国、瑞典等最先进国家相比,仍存在较大差距,一些关键的技术装备仍需要高价从国外引进。

 

不过在“十二五”、“十三五”期间,我国宏观经济中高速发展,食品工业保持较为稳定的发展环境,我国人均可支配消费收入持续增长,这样的外部环境决定了我国食品装备行业相对积极和宽松的市场环境。同时,企业积极推进产业转型升级、加大科研投入、开拓市场,保持行业经济运行态势快速平稳发展。

 

“十二五”期间,我国食品和包装机械行业经济运行态势保持高速增长,全国食品和包装机械行业平均增长率为14.5%,高于全国机械工业的整体增长速度。从2015年的数据来看,我国的食品装备行业保持高于机械行业平均水平的增长速度,并且获得了超过机械工业平均主营业务利润率10个百分点。2015年,我国食品装备行业完成工业总产值3893亿元。其中食品机械为1818亿元、包装机械为2076亿元。

 

二、标杆案例,隐形冠军不止利乐

在食品包装和装备行业内,普通消费者最为熟悉的可能就是行业巨头利乐公司。实际上,除了利乐之外,在许多食品装备细分领域,都有成绩斐然的“隐形冠军”。

 

全球布局的包装及加工巨头——利乐

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(图1为利乐包装的饮料产品,来自官网)

 

利乐包装是指采用瑞典利乐公司的全无菌生产线生产的复合纸质包装。是为液态食品(如牛奶、果汁)提供整套包装系统的大型供应商。早在20世纪50年代,利乐开始为液态牛奶提供包装。自此以后,它就成为世界上牛奶、果汁、饮料和许多其它产品包装系统的大型供货商之一。

 

1991年,利乐的生产延伸至液态食品加工设备、厂房工程及干酪生产设备。今天,它是世界上能够提供综合加工设备、包装和分销生产线,以及为液态食品生产厂提供设计方案的国际性公司。这意味着利乐的客户们均享有独特的优势,只需通过利乐就能取得多种产品生产方案与配套设备。

 

利乐在全球共有39家销售公司,42家包装材料和封盖厂以及9家灌装机和加工设备组装厂。公司拥有22896名员工,2011年度的净销售收入约为103.6亿欧元,其产品在超过170多个国家和地区市场上销售。2011年,公司共生产1670亿件包装,为全球消费者提供了756亿升的液态食品产品。

 

无菌罐装领域——普丽盛

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(图2 为上海普丽盛股份有限公司全自动无菌软包机,来自普丽盛官网)

 

上海普丽盛包装股份有限公司于2007年6月27日在上海市工商局登记成立。 普丽盛的历史可追溯到1994年的上海张堰轻工机械二厂,通过自身不懈努力,逐步成为中国液态食品包装及加工设备行业的领军企业。

 

上海普丽盛包装股份有限公司坚持以无菌灌装(或超洁净灌装)作为核心技术,通过无菌灌装设备来罐装低温饮料,保质期能从7天延长到20多天。目前普丽盛公司拥有无菌PET、无菌纸罐、无菌杯、无菌袋等设备,形成了无菌的系列化产品。此外,普丽盛公司加大对纸铝复合无菌灌装机等产品的销售力度,目前该类产品实现年销售收入5000多万元;母公司实现年营业收入8559.10万元。

 

后段包装领域——中粮包装

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(图3 为中粮包装的杂粮产品,来自圣智扬官网)

 

中粮包装控股有限公司,是综合性消费品金属包装领域的龙头企业,是中国最大的金属包装集团。公司的控股股东是世界500强企业—中粮集团有限公司,中粮包装是中粮集团的核心业务板块之一。公司拥有十家全资子公司和一家绝对控股公司,拥有全国布局近二十多间工厂。

 

中粮包装定位于中高端的消费品客户群,拥有饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、印铁、钢桶和塑胶等七大类主要包装产品,主要应用于食品、饮料、日化等消费品包装,深度覆盖茶饮料、碳酸饮料、果蔬饮料、啤酒、乳制品、日化等消费品包装市场,在多个细分市场领域均排名第一位,获得了众多国内外知名品牌客户的青睐和信任。

 

中粮包装具备出众的一站式综合包装服务能力,拥有领先的技术研发机构,主导和参与制订多项包装产品行业标准,拥有二十一项中国包装技术专利,荣获多项国际包装大奖。公司拥有完善的产品质量控制体系和食品卫生安全管理体系,产品品质达到美国和欧盟标准。

 

三、蓄势待发,从自动化向智能化迈进 

食品包装和装备制造行业有一系列正在突破的关键技术,它们是驱动行业变化的关键因素。

 

1.自动化:食品加工生产线全自动化有以下几个主要途径:1)全新的结构设计。 例如面条生产线中轧辊间隙自动调节机构,就是将新的传动结构和反馈电控系统结合起来实现的。2)工业机器人的引入。如烘房的回杆,可用机械手臂替代手动回杆,实现自动回杆;以及在食品的后期包装中,采用工业机器人进行码垛包装等工作。

 

2.智能化:1)引入精密传感器。我国的食品加工设备的精度较低,引入精密传感器可为机器加上“眼睛”,实现闭环控制,替代人工控制。2)软、硬件方面的研究创新。软、硬件的控制作为整个生产线的大脑,对其进行创新,可以使整个系统运行更流畅、操作更便捷、控制更智能。3)分段精细化管控,在实际生产中,将生产线分为多个工序段;在每个工序段,都对产品的性能指标提出要求,并进行检测,且设有良率指标,以实现对产品良品率的控制。

 

3.3D打印技术:针对国内膳食不平衡导致的潜在健康问题,基于3D打印技术研究新型的膳食智能平衡方法与装备。利用现有的医疗仪器,对不同人体的健康指标进行检测,获得不同人体的微量元素缺乏状况,进而得到所需营养配方表;研发定制化的食品材料,根据不同人体的所需营养配方表,分别获取制备食品材料的相关参数,进而开发新型的、适合于3D打印的食品材料和成型工艺,满足不同个体的需要,生产最适宜的产品。

 

4.可降解食品包装:包装领域极为注重可降解材料的研究,光/生物双降解材料、光降解材料以及生物降解等材料逐渐成为包装领域研究的主要内容,其中以生物降解材料在食品包装领域的应用最为广泛。食品包装材料加工属于聚合物加工工业范畴,在实施材料选择时需要对材料制备方式、工艺流程以及安全程度等展开全面分析,需要保证材料的应用不会对人体、环境形成危害。生物降解材料光学性能、阻隔性能以及热稳定等性能均符合食品包装加工要求,从而更好地承担起食品包装任务。

 

四、双重助推,两只手的联合发力

“十二五”以来,在国家有关部委政策支持下,我国食品装备行业已基本形成依托(国家)食品装备产业技术创新战略联盟、以大中型骨干企业为主体、以科研单位和高等院校为支撑、产学研相结合的技术创新模式,并在各个细分领域扶持了一批具有较强科技创新能力的食品装备企业。此外,在技术创新过程中,产学研合作不断向纵深发展,合作层次不断提高,合作模式不断创新,人才队伍不断壮大,突破了一批产业共性关键技术和重大产品技术,解决了部分影响行业发展的技术瓶颈。

 

在产业结构方面,培育形成了一批市场占有率高、辐射带动能力强、发展前景好、具有明显竞争优势的行业骨干和龙头企业,提高了重点产品与关键装备的生产集中度,有效提高了国产关键装备和成套装备的技术水平。中小食品装备企业,发挥企业专、精、特、新的优势,逐步实现良性循环,形成了各类企业分工协作、共同发展的新格局。

 

食品装备领域,尤其是液态包装、乳制品加工处理、畜禽产品加工、酒类和调味品酿造等领域普遍存在一定的技术壁垒,行业的利润率相对其他行业较高。域外资本争相进入食品装备领域,具体表现在行业内大规模的股权融资、上市融资,以及相关产业链内的并购整合潮,资本市场对这一领域的关注度持续提高。

 

从达意隆上市开始,新美星、普丽盛、威海远航、杭州中亚、杭州永创、山东鼎泰盛、湖南博雅智能等20多家食品装备企业陆续登陆创业板、新三板。大规模的资本市场介入为行业提供了大量资金支持,对企业创新产品、调整产业结构、突出竞争优势帮助很大:进一步扩大了生产能力、规模,提高了企业基本设施投入;一批适应食品行业发展需要,技术上有突破性进步的标志性产品陆续投放市场;企业发展模式进一步优化、创新能力持续提高,同时对加速食品装备行业的并购整合起到了强烈的催化剂作用。

 

表2  部分企业融资/上市情况,数据来自百度信用

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未来,食品装备行业将保持稳定发展的局面,并随着国民经济调整的步伐进入结构调整,转型发展阶段。食品装备行业将呈现以下三大发展趋势:第一,智能制造将引领行业发展趋势;第二,绿色制造将成为食品装备发展的方向;第三,跨界、融合、创新成为行业发展的主题。此外,食品装备各细分领域将会出现具有国际竞争力和品牌的企业集团,且随着我国在各工业技术领域不断向世界一流发起冲击,我国的食品装备在产业链配套,国际竞争环境等方面会逐步显现出更强的竞争实力,将会有越来越多的企业走向世界。

 

(作者:满吉勇)


注:文中如果涉及35斗记者采访的数据,均由受访者提供并确认。

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