全球5月农业食品行业投融资报告:事件数近80起,金额约122亿元

作者:李薇羽 2020-06-11 09:41

35斗数据库显示,2020年5月,全球农业食品领域的融资事件共计75件,包含中国的34起投融资事件和41起海外投融资事件;交易总额约122亿人民币,包括67.37亿人民币的国内交易额和54.6亿的海外交易额。


国内投融资概览


35斗统计,2020年5月,中国市场农业领域的投融资事件发生频次密集,共有34起,总交易额高达67.37亿人民币。相较于4月份19起融资32.67亿人民币,疫情后的5月,在各项国家策略和市场刺激的双重加持下,不仅中国市场在回归正常,资金链条也在逐步回温。

 

其中,单笔融资金额最低100万人民币,最高达18.4亿人民币。从融资轮次看,创新类企业获投比例大,以A轮以前为主,共发生17起融资交易。 


表:2020年5月国内农业食品行业交易概览

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数据来源:35斗、蛋壳研究院


一、轮次分布

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5月以来,农业食品方向的投融资轮次分布整体看来分散而全面,从种子轮到IPO均有涉及。其中,依然以初期创新企业融资占主导地位,A轮及以前轮次总计发生17次融资,占整个5月融资事件的50%;此后,发展中期的B、C、D、E轮均较为平稳,总计发生6次融资事件;E轮以后,涉及上市公司的股权转让、战略融资等较为后期的资金变化总计11次,其中,4次为并购事件。

 

二、地区分布

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在地区上看来,华东、华北和华南地区分别以29%、26%、15%占据绝大部分比例,在这些融资高发区域,被看好的企业则主要集中在北京、上海、广州、浙江。由此可见,区域经济发展的优势能够更好带动新兴企业不断发展;除此以外,西北地区以9%的占比,成为5月第四大投融资集中区域,而东北、西南、华中则分别占6%。

 

三、金额分布

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将5月总投资金额未明确披露金额以最低计算,如千万级按最低为1000万,则可大致算出本月农行各领域以及吸纳最低67.37亿人民币,其中,百万级4起,占比12%;千万级共计17起,占比50%,是整个5月事件的一半;此后,亿级资金占比29%,十亿级资金占比9%。

 

总体看来,除了3次初创期的企业融资在百万级,其余A轮以前的14起融资都涉及千万及以上的巨大资金波动。相较4月的19起融资,可以说5月的投融事件表明,尽管受到疫情影响,但管控得当,目前看来中国市场正在快速回温,未来农行方面的发展将会进一步受到资本的关注。

 

五、细分领域分布

 

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从品类来看,与大众生活接轨的食品饮料依然是资本的宠儿,零食、饮品、方便食品总计占比35%,而饮料区域更是备受关注,占比20%;此外,供应链方向的产业近年来逐渐发展,逐步进入需求爆发期,预计本次23%的小规模增长将会为供应链产业的爆发奠基,此后,有关产品流通和对接用户的配送端进入饱和期,市场资源整合将会是未来不可避免地趋势。

 

在依靠科技研发的硬核纯农业方向,投融资目前依然较为分散,资本对稳定而资金需求较为巨大的农业市场目前可能依然处在悬而未决的判断期,在农业应用的投资上,物流机器人和未来市场需求量较大的生猪养殖成为5月热点,分别占比6%和9%,余下种业科技、作物种植、农业机械、包装材料等均占比较低。

 

六、上下游分布

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从产业链的整体发展来看,以生产和流通为主的中下游产业依靠人口红利的市场推动,持续吸引着大批量的企业进驻,但中游和下游的差别并不大,仅保持了6%的差距。

 

以研发和高额的资金成本投入发展的上游企业,在过去的5月发生8次融资,而其中,由市场需求引发的“生猪养殖”热潮占3次,物流机器人占2次,余下技术领域占3次。

 

由此可见,技术型农业目前依然处在起步的初期,资本市场依然持观望态度,除非有发展趋势较为明确,短期效果较为明显的行业热点,否则不太容易吸引资本进入。


海外投融资事件回顾


2020年5月,海外共累计发生投融资事件41起,披露融资额约7.8亿美元(约54.6亿人民币),最高单笔成交金额为2.5亿美元,来自美国的生物农业技术公司Apeel Sciences。

 

在所有融资轮次中,A轮占据最多轮次,而融资事件披露最多的国家为美国,共计15起,印度紧随其后,共计8起。

 

表:2020年5月海外农业食品投融资事件总览

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一、融资轮次分析

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5月的海外投融事件中,A轮和种子轮占比最大,分别有14起和11起。本月A轮最高融资金额约为1.1亿美元,获投企业为日本的细胞肉企业Integriculture ;种子轮最高融资来自Olam——美国的饮料品牌,交易金额为1.76亿美元。

 

二、融资金额top5


2020年5月海外融资交易额Top 5信息如下:

1. Apeel Sciences——2.5亿美元

这是一家成立于2012年的生物技术公司,位于美国。该公司提供了一种植物源制冷解决方案,致力于减少水果在每个供应环节的浪费。现在,公司的融资总额约为3.6亿美元。

2. Olam——1.76亿美元
这是一家成立于1989年的上市公司,位于新加坡,近日完成了1.76亿美元贷款融资。“重新构建全球农业和粮食系统”是Olam一直以来的目标,满足全球不断增长的人口粮食需求同时,解决更多挑战,同时为农业社区,甚至为全球带来积极影响。

3. Integriculture ——1.13亿美元

这是一家成立于2015年的细胞肉公司,总部位于日本,近日完成了1.13亿美元的A轮融资。这是亚洲蛋白质领域中跟其他公司公开披露相比的最大A轮融资。IntegriCulture计划利用这笔资金推动细胞肉的开发,并成立该公司的首个商业规模生物反应器。

4. Kopi Kenangan ——1.09亿美元
这是一家成立于2017年的咖啡连锁店,位于印尼。

5. Imperfect Foods——7200万美元

这是一家成立于2015年的食品配送公司,位于美国。自成立以来,Imperfect Foods一直非常注重减少食物浪费,并在涉及食物过剩和瑕疵产品时为农民和食品加工者提供支持。该公司现在可以在多个杂货店类别中整理和重新分配食品,包括农产品,存放在货架上的商品,乳制品,肉类和海鲜。

 

三、融资地区分析

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5月份,美国地区的融资事件数最多,共有15起;印度紧随其后,共有8起;其余地区的融资事件数均为1-2起。

 

美国地区的融资总额约为4.24亿美元,占比最大;融资额排行第二的地区是新加坡,约1.77亿美元。

 

四、融资领域分析


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从领域分布看,本月各领域投融资分布较为均衡,其中食品配送、决策平台、生物技术和食品饮料略高于其他领域。


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在交易金额方面,生物技术领域的融资总额最高,达到2.8亿美元;食品饮料领域的融资总额排第二,约1.8亿美元;替代蛋白在本月的表现也很突出,昆虫蛋白和细胞肉领域的总融资额超1.2亿美元。


从数量和交易金额来看,5月融资数量和交易金额呈曾长趋势,由于中国对疫情的控制,各领域经济正在稳步复苏,投融资数量及金额均位列第一。美国地区的投融资逐渐回暖。生物技术和新型食品依然是投资热门。


海外的创新案例大多能在国内找到对标案例,其发展路径和产业趋势也能给国内创新者诸多启示。35斗会长期、持续地监测全球投融资事件和产业趋势,并为创新企业提供从市场咨询到资本支持的全方位产业服务。


注:文中如果涉及35斗记者采访的数据,均由受访者提供并确认。

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