2019年12月26日至27日，2019未来农业食品百强·白马峰会在南京举行，本次大会由南京国家农业高新技术产业示范区主办，35斗联合主办。

35斗于本次大会发布了《2019未来农业报告》（下称《报告》），《报告》从全球前沿技术创新入手，重点阐释以数字化技术为首的技术集群在农业食品行业的应用，聚焦于农业创新标杆企业的案例解读，从头部企业案例找到可量化、可复制的经验路径。与此同时，形成细分领域产业图谱，清晰刻画行业格局和竞争象限。

《2019未来农业报告》

报告目录：

第一章 未来农业要素解析和模型构建

1.1未来农业定义：从智慧化到技术融合创新

1.2以数字化为核心，串联农业全要素创新

1.3未来种植关键创新：基因工程、微生物、可持续

1.4未来畜牧关键创新：育种、疾病检测、精准养殖

1.5未来食品关键创新：食物指纹、流通追溯、新材料

1.6未来农业十大热门领域

第二章 技术创新为全球产业增长带来新动能

2.1技术创新已成为全球竞争要点

2.2高渗透、广应用的通用技术解析

2.3跨行业的经验整合与解决方案构建

第三章 全球农业行业现状和关键挑战

3.1全球农业基本情况

3.2全球农业面临的关键挑战

3.3全球农业新的组织形式、治理结构和产业特征

第四章未来农业创新案例

35斗（微信号：vcearth）将陆续刊出报告节选，和大家一起探讨未来农业发展趋势。

3.3全球农业新的组织形式、产业特征和治理结构

农业是公认的“大行业，小公司”，从产值而言，农业及泛农业行业在经济中占到了重要比重。但是，此行业单一公司的最大经营规模却很难和互联网、通信、医药等行业公司相媲美。原因在于，农业生产极度依赖自然资源和空间，需要极大的人力、物力、资源的投入，并且具有明显的周期性，需要较长的时间投入，生产过程的成本投入也是不可复用的，所以其很难规模化、工业化复制，这就限制了农业尤其是生产类企业的规模扩张。在解决农业关键挑战，提供满足全球人口的粮食、水果、蔬菜供应的要求下，全球农业即将产生新的组织形式、治理结构和产业特征。

3.3.1新组织形式：超级经营体出现，有利于实现跨领域整合

千亿交易频现，农资行业集中度迅速提升。近年，全球种药肥等核心领域的公司进行了大范围的整合，尤其以农化行业最为突出：

• 2016年2月，中国化工宣布完成对瑞士先正达94.7%的股权收购，交易对价为490亿美元；

• 2017年7月，沙隆达通过非公开发行股票收购安达曼100%股权，交易对价为185.7亿元；

• 2017年8月，陶氏化学和杜邦公司完成对等合并，交易总额为1300亿美元；

• 2018年6月，拜耳完成对孟山都的收购，交易对价为630亿美元；

• 2018年8月，巴斯夫完成对拜耳剥离业务的收购，交易价格为88亿美元；

• 2019年2月，印度联合磷化完成对PSP旗下爱利思达生命科学的收购，交易价格为42亿美元。

随着千亿美元交易陆续完成，全球农化行业的集中度迅速提升。全球前6大农化公司的市场占有率有2006年的67.4%上升至2018年的75.2%，前10大农化公司的市场占有率则从80.9%上升至2018年的91.5%。头部企业的整合带来了“寡头垄断”效应，其在研发、市场、品牌方面将建立绝对优势，推高行业的竞争壁垒，获得定价权，行业利润将向头部企业集中。

从过往看，孟山都和杜邦公司的种业较强，随着拜耳收购孟山都同时将自身的育种业务出售给巴斯夫，以及陶氏杜邦的整合，农资头部企业从6强整合为4强。并购整合之后的行业寡头往往集多项业务于一身：除草剂、杀虫剂、除真菌剂和育种业务，这些都是农资行业的核心业务。

通过并购，头部企业形成了上下游协同的多元化业务布局模式，有利于实现“高竞争门槛——高利润——高研发投入——优质产品”的正向循环。超级经营体的出现，有利于实现跨领域整合。多元化、跨行业、跨领域经营的头部企业是农资行业出现的新物种，这种集团化、全球化布局的企业对产业链上下游具有超强的掌控力，能够更快速地推行技术创新和模式创新。

以孟山都为例，其在技术上进行了大量投资，这些技术可在整个组织中广泛应用数据科学。这些投资包括高通量测序技术、传感器、移动和云计算以及用于协作数据科学计划的技术平台。在许多方面，孟山都已将自己从“种子和种子性状”公司转变为数字农业公司，并以快速、团队合作的方式运作。

孟山都公司的产品包括高性能种质的农业种子，可提高植物生产力的生物技术衍生性状，作物保护和数字农业工具。在数据科学的力量的支持下，这些产品作为集成解决方案提供，以解决农民提供成功农作物必须克服的所有挑战。这种一体化的产业生态模式，也成为了孟山都-拜耳未来发展的重要驱动力。

3.3.2新产业特征：跨领域巨头涌入，技术和平台优势是敲门砖

谷歌、微软、亚马逊、IBM、百度、阿里、腾讯、华为等科技和互联网巨头均在农业领域有系统布局。谷歌主要通过旗下风投公司GV进行投资，参投了多家食品科技、农业科技方面的明星公司。GV于2009年以Google Ventures的身份成立，是Alphabet.Inc.的风险投资部门。十年来他们对300多家初创公司进行了投资，这些公司开拓了人类发展的各种可能性。在生命科学、医疗保健、人工智能、机器人技术、交通运输、网络安全和农业等领域，这些初创公司致力于改善人们的生活并变革他们所在的行业。Impossible Foods、Soylent、Abundant Robotics、Ripple Foods、Bowery Farming、Farmers Business Network等都曾经接受过GV的投资。

微软开发了农业技术服务平台，在印度为代表的东南亚国家进行推广。亚马逊投资了设施农业Plenty公司，该公司应用植物工厂技术生产有机蔬菜。百度云布局有农业大脑，百度大脑技术全面开放，已经是服务规模最大的 AI 平台，面向广泛的企业和开发者提供最先进、最全面的 AI 能力，不断降低 AI 应用落地的门槛，智能农业是其重要方向。

BV百度风投主要投资人工智能技术创新企业，参投的农业科技公司包括Abundant Robotics、麦飞科技、博创联动等；BV百度风投同时还联合巴斯夫、佳沃、35斗等共同发起了“智能农业实验室”，旨在汇聚一群背景互补、愿景相同的“产业智能官”，依托实验室平台的产业、技术、资金资源，以课程培训、联合调研、思想碰撞、方案预设、原型实验等方式共同解决行业痛点，加速创新解决方案的应用落地，并形成细分领域的生态圈，推动产业智能化发展。

阿里巴巴则通过自建、投资、合作等方式，已经完成“从农田到餐桌”的农业全产业链布局，涉及农资流通、智慧农业、农村服务、生鲜电商、超市卖场等环节。阿里系涉农业务主要是农资和农产品的流通两部分，可以概括为“农资从工厂到农地，农产品从农地到餐桌”。同时，蚂蚁金服、阿里云、菜鸟等提供金融、云计算、物流等“基础设施”服务。阿里系资本涉农投资主要集中于超市卖场、新零售领域，如三江购物、高鑫零售、联华超市等，其属于农业产品销售的“最后一公里”。

同时，阿里系资本也在农业科技方面有所布局，如智慧农业麦飞科技、农村电商服务商赶街网等。阿里系和国内外知名农业公司有诸多合作，包括与世界三大农机制造商之一的美国爱科集团（AGCO）在云计算、农业装备与设施监控大数据、农村金融等领域展开合作；与泰国政府在农产品销售方面达成合作；增资持有新西兰牧场资源的大康牧业等。

3.3.3新治理结构：数字化成为全球农业巨头争抢要点

孟山都、约翰迪尔、中化农业等巨头，均在数字化方面有重点布局。在“数字农业”浪潮之下，孟山都从2012年就开始在前沿技术和农业结合的方向进行布局，2012年1月建立了“一体化农田耕作系统”（IFS）部门，开始探索“数字农业”；2012年6月以2.5亿元收购精准播种公司，作为IFS分支提供“非均匀播种”服务；2013年10月，以9.5亿美元收购历史气候数据分析公司ClimateCorp，为农业用户提供意外天气保险服务；2014年4月，推出杂草识别应用程序，其中存储了超过48种杂草信息，对于未收录杂草可反馈服务中心并交由农学家处理；2014年5月，推出首款玉米根虫风险评估管理软件，可根据历史信息评估虫害风险并提供建议。ClimateCorp是孟山都农业数字化布局的集大成者，它统辖了孟山都旗下精准种植和施肥指导业务，并广泛链接行业合作伙伴，提供综合化的服务。比如其和MyAgData合作，提供农业保险服务，和DroneDeploy合作，提供农业无人机服务。

2017年10月，约翰迪尔以3.05亿美元的价格收购了农业人工智能公司蓝河科技（Blue River Technology），这家公司利用人工智能技术优化农民的耕作过程，识别杂草并制定喷洒除草剂的方案，能够大幅减少除草剂的使用。具体来看，其产品see-and-spray利用计算机视觉和机器学习模型，区分植物和杂草之间的细微差异，从而避免在不必要的地方施用除草剂。除此之外，Blue River Technology还希望研发相关农业数字化产品，以建立农业数据库和生长模型。

作为滴灌技术的发明者，耐特菲姆有50多年的经验，业务覆盖大田、矿业、景观、温室等多个领域，其数字农场管理系统，集成了监测、控制、分析及执行于一体，提供精准灌溉综合解决方案。耐特菲姆公司在2019年2月推出耐碧特（NetBeat）平台，该平台综合应用物联网、传感器、云计算技术，整合主控单元、田间终端、云端软件、动态作物模型、传感器、水肥系统等，根据作物生长的不同阶段，提供不同的水肥建议，并根据环境变化实时调整灌溉策略。耐碧特六大优势：统一的集成平台；动态的作物模型；以用户为导向的操作界面；强大的云端技术；模块化灌溉系统；专业技术支持。

标杆企业案例是行业的一个缩影，它提供了丰富的经验和价值，总结其规律，能够帮助行业更好地前行。海内外行业巨头、创新头部企业等均在“未来农业”上积极布局，并逐步抢得先机。