万亿级市场机会,全球农业食品供应链创新热潮涌动

作者:鞠佳家 2020-05-04 08:14

根据AgFunder的报告,2019年全球农业食品供应链领域前20起交易总额超过了16亿美元。梳理获投的企业发现,它们的融资总额超过了30亿美元,这意味着2019年全年这些公司获得的投融资总额占到了历史总融资额的一半以上,从中可以解读出两大信号:1.农业食品供应链领域的创新得到了大量资本的关注;2.去年(2019年)是该领域爆发的关键一年。

 

35斗拟定从投融资数据出发,解读数据背后的产业逻辑,同样解决两个问题:1.为什么是供应链领域的创新获得资本的关注;2.为什么是列表内的企业获得资本的关注。解读前一个议题可以发现产业趋势,解读后一个议题可以看到标杆企业案例的成长路径。

 

根据定义,农业食品供应链领域的创新指的是利用数字化、新材料、工业等方面的技术,保障农产品和食品的质量和安全,在农产品食品流通过程中提供信息对接、仓储配送、包装保鲜等服务,推动农产品或者是食品安全、高效地从产地触达消费者。

 

供应链创新重塑农业价值链

 

当前农业价值链的趋势具有三个主要特征:1.农场、食品工业和批发商的集中度大幅度降低,这意味着对物流效率和物流即时性的要求增加。2.连接生产者和其他利益相关者的综合供应链的发展迅猛,企业之间合作共赢降低成本才是新趋势。3.消费者对食品质量和安全提出新的要求,食品检测新技术有了新市场。

 

所有这些特点是农业食品供应链创新的一个重要方向。前瞻产业研究院的报告显示,自2017年开始,现代农业供应链领域发展明显提速,投融资热度度迅速攀升,这与市场需要、政策支持、技术支撑以及未来前景等因素密不可分。

 

事实上,由于生鲜产品存在高损耗、产品随时间增加不断贬值的问题,因此对于终端生鲜电商来说,如何做好“最后一公里”极其重要,谁能做到高效、安全地把农产品送到消费者手中,谁就能在行业中站稳脚跟,供应链无疑是最关键的一环。对于食品行业而言,贴合终端消费者趋势,创造更柔性的供应链同样是创造产生的关键点,这是全球农业食品行业供应链创新领域企业屡获融资的关键因素。

 

AgFunder梳理了2019年农业食品供应链创新领域的前20起交易,通过分析这些投融资事件分布及背后的公司信息,我们可以一定程度窥见该领域创新的主要方向和业务形态。从公司成立时间来看,大多数都是初创企业,技术和概念是他们的优势和特点。利用其技术优势是技术交易位居榜内的主要原因。

 

从业务领域上看多为利用数字化技术的即时平台,为消费者和对接客户提供了便利的解决方案。数字化平台不仅对于供应链的维护和自动化效率的提高有着质的发展,而且对农业食品安全监测从技术方式上进行了革新。在当今的新农业发展格局和社会发展要求上有着广阔的市场空间。

 

表:2019年农业食品供应链领域融资最高的20起交易背后的公司数据

供应链领域融资.png

(数据来源:AgFunder、crunchbase  35斗整理)


从地区分布看,美国依然是该领域创新的核心枢纽,美国大农业规模化、机械化的生产方式和产业环境为农业供应链领域的创新提供了关键的条件,相关创新公司从数字货运网络、冷链物流平台、B2B在线交易市场等方向切入,赢得了市场的认可。

 

从成立时间看,2015年前后是一个关键节点,这实际上也是消费互联网向产业互联网转变的关键节点。随着服务于C端客户的应用和平台日渐成熟,行业将视线转向价值更大、决策更为慎重的产业服务市场,用新的技术手段来更新农业、企业之间的交易模式,并且提供关联的配套服务。

 

从融资轮次看,大部分企业已经在C轮及以后,这意味着这些头部企业的发展策略非常稳健。按照每一轮融资间隔期为8-15个月计算,这些头部企业每年都能获得资本的支持,融资阶段和业务发展水平相对应,获得了资本和市场的双重认可。从融资规模看,头部的企业融资占到了80%以上的比例,这也意味着头部企业的行业占有效应已经显现,对于行业已经有比较强的掌控能力。

 

下面我们将以Convoy和Ginkgo Bioworks为例,解读新技术如何驱动农业食品供应链领域的创新。

 

货运版“Uber”:Convey


Convey被称为货运版的“Uber”,它搭建的数字货运网络提供货物与运力之间的匹配。作为供应链创新交易榜首的Convoy是西雅图罕见的独角兽,是少数几家市值超过10亿美元的私人控股公司之一。它在GeekWire 200(西北太平洋地区的顶级初创企业排行榜)上排名第五。2019年9月,Convoy以27亿美元的估值筹集了4亿美元的D轮融资,这笔资金将帮助公司更好地完善产品和服务,并且进行跨区域的业务扩张。

 

随着新冠肺炎的蔓延,食品、饮料、零售的需求剧增,其他行业停滞,对于服务的需求减少,促使货车公司和托运人的交易增多,货运压力增巨大。Convoy的货运数字网络以创新的方式,解决了供应链领域的资源匹配问题。

 

Convoy首席执行官丹•刘易斯(Dan Lewis)正依靠公司的技术帮助这家西雅图初创企业保持引擎运转 。“由于我们将面临一个具有挑战性的衰退期,所有企业都在努力尽可能提高效率,以推动成本节约,而这正是车队始终如一地为承运人和托运人提供服务的地方。”他说,“效率是我们的使命,很难想出一个更重要的时间来做好我们最擅长的工作。”

 

面对疫情关键期,对于Convoy而言机会与挑战并存,Convoy希望通过模仿Uber的软件和应用程序来颠覆卡车运输行业。货主只需要输入货物和起始地等简单信息就能获得一个即时报价,周边司机接单后再以定位功能实现提配全程的可视化跟踪和重要节点推送通知,平台则会根据地理位置和用户输入的条件向司机推送订单,再从成交运费中收取不超过20%的手续费。

 

疫情的原因美国商品供应链压力巨大,货架等着补货,卡车司机和员工面对风险薪资需要上调。巨大的市场待Convoy把握,其客户包括财富500强企业,如安海斯-布希(Anheuser-Busch)、家得宝(Home Depot)、宝洁(Procter&Gamble)、万博会(Wayfair)、兰德O'Lakes和联合利华(Unilever)等。Convoy面对挑战并没有改变原有的商业运行模式,而是将资源转移到更迫切的部分。Convoy的技术改革使成本下降,效率提高,不仅增加了卡车司机的工资,而且提高了运送效率,缓解供应链压力,降低托运人的成本。

 

Ginkgo Bioworks:打造农业食品创新基础设施

 

Ginkgo Bioworks是位于波士顿的一家生物科技创新企业,此前主要利用生物技术为香水、食品等行业生产香料。2017年,拜耳生命科学中心部门投资1亿美元与Ginkgo Bioworks共同组建了一家新公司Joyn Bio,旨在通过生物解决方案提高肥料利用效率、减少氮肥用量。新公司的业务聚焦在植物寄生微生物、土壤微生物的研究上,计划利用微生物的固氮作用减少肥料投入量。

 

2019年2月,Ginkgo Bioworks在波士顿启动了一个新衍生项目Motif Ingredients,Motif可以利用Ginkgo Bioworks的微生物开发平台(世界上最强大的生物工程平台),使公司在挖掘、开发和商业化无动物蛋白方面处于领先地位。通过与Ginkgo Bioworks的定制软件和硬件支持的代工厂合作,Motif展现出了独特的优势。Motif将与Ginkgo Bioworks合作识别天然动物成分,包括牛奶或肉类等食物中的维生素和蛋白质,然后使用工程酵母和细菌生产这些原料。

 

2019年9月,Ginkgo Bioworks完成了2.9亿美元的E轮融资,这笔资金将用于扩展其合成生物学平台。不仅促进了合成生物学学术研究,更是加速了行业发展。

 

合成生物学平台压缩生物设计、制造、测试的周期和成本,实现生物制造平台的模块化标准化设计,推动生物制造平台质的突破,缩短生物合成设计到实施的时间,并实现端到端的监控。平台构建大规模基因网络和建立大规模DNA组建方法,将实现农产品的设计和生产。

 

Ginkgo Bioworks的融资将用于拓展其合成生物学平台,他们坚信生物学是世界上最好的制造技术。他们设计了一个为大客户和小客户提供创新服务的平台,同时允许合作伙伴在其技术基础上构建更大的东西,同时解决农业农产品技术检测和加工的障碍。

 

通过技术平台和专业化公司的建立,Ginkgo Bioworks一定程度上成为了农业、食品生物技术相关领域的“基础设施”,为农业和食品领域的创新提供了底层的技术和开发平台。利用Ginkgo Bioworks公司的开放能力,能够为农业食品供应链带来多样化的产品,比如农业生产资料、食品原料、农业食品检测技术等。

 

供应链领域创新将创造万亿级市场增量

 

农业食品供应链是保障产业发展的重要环节。总的来说,供应链是一个涉及多业务主体的过程,受到外部和内部社会经济因素以及全球挑战的影响。由于食品的易腐性和食品安全的要求,农产品采后流通和供应链管理必须具有鲜明的当地特色。

 

农业食品供应链领域的技术创新时时都在发生,转型和进步已经是必然趋势,无论是大型初创公司还是小微企业都必须把握技术和可持续这两个关键点,赶上农业食品供应链升级的列车。

 

农业食品行业合计规模超过20万亿,供应链领域的创新有着广阔的市场空间,未来将创造万亿级的市场增量。首先,供应链整合大势所趋,整合供应链、布局产业链上游,可有效解决农产品质量、食品安全、产品供应及时性等问题,由电商零售引领的农产品供应商需要由终端向上游产业整合,淘宝、京东、拼多多、字节调动等已经在利用电商、内容平台进行供应链品牌的建设。

 

其次,政策对农业食品供应链升级和创新提出了具体要求,2017年中央一号文件和《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》等文件指出要完善全国农产品流通骨干网络,推动建设农业供应链信息平台。同时,物联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术加速发展,为现代农业供应链系统建设奠定了技术基础。

 

从我国实际情况看,相较于欧美日等国家,中国农业食品供应链成本未来还有巨大压缩空间;此外,以数据为核心的管理运营方式是未来供应链的发展方向,而数据存在着巨大的利用价值。我国农业食品供应链领域已经涌现了美菜、宋小菜、九曳供应链、望家欢等标杆企业,预计后续还将在更多细分领域、更多细分市场诞生更多的创新公司。

 

参考文章:

1.Convoy leans on its technology as Seattle digital freight startup navigates volatile trucking industry.TAYLOR SOPER

2.合成生物学研究的工程化平台.崔金明等

3. Logistics and Supply Chains in Agriculture and Food. Techane Bosona

4.中国现代农业创投研究报告.前瞻产业研究院

注:文中如果涉及35斗记者采访的数据,均由受访者提供并确认。

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